李兆慧老师

—财富管理培训专家

 持有认证私人银行家（CPB）

 高级理财规划师（CHFP1级）

 国际金融理财师（CFP）

 美国注册财务策划师学会（RFP）培训及考试豁免资格

具备基金、理财、保险从业资格等专业证照。

 CCTV证券资讯频道投资理财栏目特邀嘉宾

 福布斯富国中国优选理财师大赛嘉宾

 浙江省文澜大讲堂特邀授课人

 第一财经理财师大赛特邀推荐人、面试官

 全国杰出财富管理师大赛评委、辅导老师

李老师成长于金融世家，从小被进行财商培养，有近20年财富管理专业学习和培训经验，曾供职于股份制城商行，任私人银行业务主管供职机构高级内训师。曾获得福布斯分赛区冠军，被授予全国杰出财富管理师称号，省级理财之星。第一财经理财师大赛特邀推荐人、面试官，教授的学员获奖颇多（2016年教授21名学员，9名获得全国级大奖最高全国第二；第一财经理财师评选推荐学员中5人获得全国百佳，1人获得全国十佳私行家；福布斯富国，教授学员最高成绩全国TOP14）。

工作优势

李老师是任职机构首位在没有得到任何所在单位支持的情况自主学习成长起来的财富管理专家，长期负责服务机构的财富管理队伍培训工作，曾经培养出数百名优秀的理财经理，其中很多人被提拔至分支行管理岗位，熟知银行基层工作习惯和规律，能够很好的把握银行员工从柜员成长为零售客户经理再到业务主管的全过程。

授课风格

李老师授课过程激情洋溢，案例讲解内容充实，特别善于调动学员的主动性，通过培训的过程，学员不仅可以获得财富管理方面的专业知识，还可以提升学员对财富管理工作的热爱程度，将财富管理工作与自身的工作，生活，学习串联起来，构建理财师队伍的荣誉感和使命感，极大的提升财富管理团队的士气，使其在后期的工作中越发主动的提升自身专业能力学习。

擅长课程

1. 《理财产品营销训练营》

2. 《财富客户资产配置与营销技巧》

3. 《7步投顾工作法—PCS工作法导入》

4. 《财富管理师案例制作法讲授》

5. 《私人银行客户开发与营销方案》

6. 《基金营销训练营》

7. 《半天让你爱上财富管理工作》

8. 《如何成为财富管理的专业人士》

9. 《如何真正的运用财富管理产品》

10. 《需求，理财师和客户共同的未来》

11. 《生命周期理论与资产配置》

12. 《极限利用资源开展客户活动》

授课经历

国际金融理财标准委员会、工商银行、中国银行、中国农业银行、上海银行、青岛银行总行、长安银行总行、信和财富、星融财富、紫金农商银行总行、华夏银行总行、光大银行、天津银行、义务农商行三期、天津农商行、江苏银行等