刘恺先生拥有经济学硕士学位，在国内著名金融机构和跨国银行从事了十年的营销管理和培训工作，其中包括五年的营销管理经验和五年的培训经验。刘先生在金融领域拥有多项专业证照，包括经济师职称，国际理财规划师（CFP）认证，拥有银行、证券、保险从业资格。他丰富的经历包括：
经理，现任某外资银行中国区培训部
培训经理，荷兰银行中国区
销售经理，招商银行信用卡中心
项目经理，平安保险总公司渠道发展部