李淼老师  银行保险双领域营销实战专家

12年金融行业实战经验

银行中级寿险管理师

财富健康管理规划师

中级会计证、基金从业证、保险资格证

工银安盛人寿省公司优秀讲师、省公司优秀团队负责人

平安银行分行优秀团队负责人、分行头狼奖励荣誉称号

曾任：平安银行惠州分行 | 私人银行财富中心团队总经理

曾任：工银安盛人寿保险 | 银行保险团队负责人

——【懂业务】——

>>精财富管理——管理财富资产规模达15亿

>>善高客经营——服务私行客户近60位，期间15位客户的资产管理规模提升超1000万

>>熟悉法财税——已主讲产说会超200场，现场成交金额累计近4亿，单场最高超1000万

——【通培训】——

>>会授课——主讲保险营销、零售转型、财富管理、客户营销、产品销售、资产配置、宏观市场分析等领域课程超100场，受训学员近10000人

>>能辅导——为工行、建行、邮政开展银保营销辅导项目，帮助银行实现保险中收，如为工行实现单期项目销售保险期缴1200万、为建行实现单期项目销售保险期缴1000万

实战经验：

李老师拥有12年金融从业经验，先后从事保险公司渠道经营管理、银行理财顾问及私人银行财富管理部总经理工作，不仅了解各种财富类产品，同时熟悉银行运营模式，善于发掘产品的卖点，并结合不同类型的客户，设计营销场景与话术，提升财富产品业绩：

★ 领导财富团队，实现业绩的突破

【从0到1】——曾从0开始，组建平安银行惠州分行财富管理团队：3年时间，团队AUM总资产达12亿，其中600万以上私行客户40+位

【业绩倍增】——带领工银安盛人寿的银保团队期间，团队业绩增长500%，其中保险金信托大单业绩销售占比达40%；

★ 经营高净值客户，贡献高保险中收

【业务创新】——开展平安惠州分行高净值客户的维护与销售，为分行贡献高复杂中收，负责宏观市场分析、市场讲解大客户沙龙以及陪访工作，开创了公司与分行第1单家族信托

【客户陪谈】——基于法税领域、财产保全和风险隔离方面，深度访谈100+位高端客户

【活动策划】——组织策划开展超200场营销活动、网点小型沙龙等客户服务活动，累计服务超500位高净值客户，平安惠州分行贡献了高保险中收

★ 开展课程赋能，培养银保人才

01-曾为农行、建行开展《保险大单销售技巧》，累计50+期

02-曾为中国邮政、平安银行开展《保险金信托及家庭财富资产隔离》，累计40+期

03-曾为工行、中国邮政开展《高客维护与开发技巧，对话高客的5个话题》，累计30+期

04-曾为中信、平安开展《理财经理营销技能与资产配置提升》，累计30+期

主讲课程：

《保险大单销售技巧》

《理财经理营销技能与资产配置提升》

《保险金信托及家庭财富资产隔离（案例分析）》

《中国老龄化趋势分析与养老财务规划实务》

《高净值客户维护与开发技巧——对话高净值客户的5个话题》

《“拥抱趋势 把握未来”新法税思维时代的财富密码》（产说会）

授课风格：

【3个实战】+【2个轻松】

◎ 老师经验实战：老师拥有12年客户经营、产品营销经验，服务100+位高净值客户经验，过亿规模财富管理经验

◎ 课程内容实战：课程内容源自老师实战经验总结，经验方法、案例故事、话术工具均源自于实战，确保所学知识实用好用

◎ 学习成果实战：老师在启发式教学的过程中，能够让学员自己发现工作中的问题，敢于提出自身遇到的问题，最后通过培训后学习到的知识和小组成员一起探讨和解决问题

◎ 课程气氛轻松：能有效通过各种实际案例及现场演练等方式充分调动参训人员的培训热情和学习态度，过往培训课堂中掌声和笑声不断

◎ 学习过程轻松：区别于传统理论教学，老师善于代入实际场景，让学员在场景中进行现场演练、案例分享中领悟和记忆理论。理论与实际相结合的授课方式，帮助轻松掌握知识

部分服务客户：

◎ 银行：

工商银行：广东某分行、密云支行、博罗支行、惠城支行、江南支行、滨海支行、惠东支行

农业银行：山东省分行、泰安分行、四川南充分行、南充嘉陵支行、高坪支行、外滩支行

建设银行：广东某二级分行、随州分行、惠城支行、东江支行、惠阳支行、江北支行

中国邮政：辽宁公司、沈阳分公司、河源分公司、金华分公司、诸暨分公司

平安银行：惠州分行、博罗支行

中信银行：漳州支行、龙文支行

◎ 保险公司：平安人寿保险、泰康人寿保险、大家人寿保险山东省公司、农银人寿四川南充分公司、工银安盛人寿保险、建信人寿保险湖北随州中支等

部分客户评价：

李淼老师对金融行业知识的讲解非常透彻，尤其是法财税和宏观经济形势分析方面，让我这个行业新手快速入门，通过课程，我对财富管理和资产配置有了全新的认识，他所传授的技巧和方法很实用，在实际工作中帮助我更好地为客户服务，对工作有了更清晰的方向。

——农业银行南充分行  高坪支行行长

李老师的实战演练教学方式非常棒，让我们在实际场景中学习和应用理论知识，这种方式使我在工作中能够迅速上手，解决实际问题，案例讨论也是李老师课程的一大亮点，通过与小组成员一起探讨和解决问题，我不仅提升了专业能力，还学会了团队协作，这种教学方法很有效。

——工商银行北京分行  密云支行行长

李老师的课程对我的理财经理工作帮助很大，他教会了我很多 KYC 技巧和客户经营思维，使我的客户满意度得到了提高。而且课堂气氛轻松幽默，总能用各种实际案例和现场演练调动我们的学习热情，让我在快乐中学习，记忆深刻。”

——中信银行漳州分行  龙文支行行长

在李老师的指导下，我学会了如何进行客户画像分析，这对我的客户营销工作帮助极大，让我能够更精准地满足客户需求。让我在金融行业的职业发展道路上更上一层楼，他传授的知识和技能让我们团队中能在业绩比拼中脱颖而出

——中国邮政辽宁分公司  沈阳分公司支局长

部分授课照片：北京密云工行

《保险大单销售技巧培训》   

中国邮政浙江金华分公司

《新法税思维时代的财富密码（产说会）》  

南充农行

《保险大单销售技巧》   

中国邮政辽宁省公司

《理财经理营销技能与资产配置提升培训》

随州建行

《行外吸金》   

建设银行

《保险营销训练营项目辅导》

建信+建行

《保险特训营项目》   

惠州建行

《以法相伴·与税同行主题沙龙》 

惠州工行

《法税主题主题沙龙》   

惠州工行

《法税专题沙龙》