李淼老师

资深银保与私行实战专家

广东金融学院 本科
持证：中级会计师、寿险管理师、基金、保险从业资格
12年金融从业经验，8年银行业培训服务经验
曾任：
   工银安盛人寿内训师、渠道经营与管理
   平安银私行财富顾问、私人财富团队总经理

擅长领域

保险营销培训
项目策划
家族信托
财富管理
高客营销

主讲课程

《高净值客户财富管理与资产配置》
《宏观经济形势解析及大类资产配置策略》
《私行家族信托与保险金信托营销》
《家族传承中风险防范与财富保护》
《共同富裕下的税务规划与财富传承》
《财富管理视角下的企业主税务风险与财富保全》