历任：

◆东亚银行中国总行

首席投资顾问 私人银行部 副总经理

财富管理部 副总经理

区域投资顾问团队主管

◆德意志银行中国总行

总行投资策略顾问

◆渣打银行中国总行

总行投资顾问

◆花旗银行

高级贵宾理财经理

p 中国大陆地区最早加入外资银行财富管理领域的人员 之一，一直服务于全球著名金融机构，在财富管理领 域具有极高知名度。

p 获得2011年福布斯全国优选理财师50强。

有十多年全国各类财富管理论坛、讲座的主讲经验， 具有多年的高端客户服务经验、全球市场研究分析经 验和多元化投资市场的实战经验。

p 长期从事财富管理培训工作，培养了全国各地众多金

融机构的财富管理骨干。曾培训过的机构包括：

花旗银行、渣打银行、德意志银行、东亚银行、 建设银行、中国银行、招商银行、交通银行、 中信银行、中美大都会人寿、中宏人寿、横琴人寿等 众多机构

讲师介绍

授课特点： 

• 生动易懂:坚持把复杂的事情简单化， 简单的事情生活化，无论理财师还是客户 均能深受启发

• 实战性强:课程中所引案例全部来自于 授课老师实战经验，有极强的实战指导意 义，学员感受深刻

• 独创方法：独创“客户预设反应-逻辑思 维引导-销售逻辑话术”销售方法，将销 售行为作为整体链条进行思考，培养学员 销售逻辑思维

• 销售哲学：运用中国传统古老哲学思维， 帮助学员思考销售陷阱和误区，引入诸如 道德经等理财师和客户均喜闻乐见的哲学 思想进行深度思考，打通销售思维瓶颈

• 多角度、全方位：课程涵盖了理财师 职业心态培养、全球市场分析、金融工具 分析、财富管理理念、销售技巧、实战案 例、客户分类、渠道开发等全方位内容， 帮助学员多角度理解财富管理