金钟老师

• 毕业于上海交通大学，15年以上金融/投资工作经验，其中9年一线销售/管理工作经验；
• 上海财经大学RFP特聘讲师，中财会特聘讲师；美国注册财务策划师；
• 7年金融线上线下培训经验，培训单位有银行、基金、资管以及大型金融集团；
• 相关资质：保险从业资格证书、基金从业资格证书、证券从业资格证书；
• 现任：某大型上市集团公司 培训总监
• 曾任：海银财富高级培训经理；招商银行贵宾理财经理，泰康保险营业部经理；

课程

《资产配置的艺术》
《金融理财顾问销售技巧提升》
《高净值客户的开发与维护》
《高端客户开发与分层维护》
《理财规划&财富管理》
《全球征税下的资产配置》
《资管新规解读》
《私募股权投资基础》
《精准同业竞争分析》
《复杂产品销售系列》
《开门红产品营销系列》
《期缴报销营销系列》