2010 年 8 月 至 2013 年 8 月  中国社会科学院 投资所博士生
1992 年 8 月 至 1994 年 8 月  台湾交通大学 管理科学硕士
1984 年 8 月 至 1988 年 8 月  台湾逢甲大学 国际贸易学士
1981 年 8 月 至 1984 年 8 月  台湾彰化高中

应国际CFP上海项目中心广东项目中心邀请，赴中国大陆针对银行理财专员讲授CFP理财相关课程，负责综合理财规划、理财规划案例分析、投资相关（股票、债券、基金、新金融商品…）、家庭财报与预算、教育及房产规划、信用债务管理等课程，曾赴北京、上海、广州、深圳、厦门、杭州、福州、苏州、温州、南通、济南、南昌、中山、郑州…授课，讲课足迹遍布中国大中城市，所授课程数百余场。讲课生动易懂、联系实务，广受好评……