【擅长培训方向】

擅长客户筛选邀约、大单客群的开发及签单技巧、客户服务活动策划与组织实施、客户管理与维护、CRM系统客户筛选、电话邀约技能提升、产能提升

【相关行业从业经验】

22年金融业务管理经验，21年基层营销工作经验(含3年以上商业银行或保险行业经验)

曾任中国人寿城区支公司负责人，千人团队区域总监，精英俱乐部会员

主讲超过200场中高端场产说会，200多场制式化培训，有多家银行网点的辅导经验。长期参与高端保险与法商课程，理论与实战相结合。

【近期项目经验】

1．2023年9月邮储银行山东分行产能提升项目《2023年宏观经济趋势与银行业的挑战和机遇》

2．2023年10月邮储银行天津分行蓄客项目《CRM系统客户筛选》

3．2023年10月邮储银行天津分行“海燕行动”余额提升项目《健康险理念》

4．2023年12月邮政银行山西特色客群项目《2023年宏观经济与保险业趋势及产能提升》

5．2023年11月邮储银行山西综合行产能提升第一批试点打造《健康险理念》

6．2023年9月邮储银行产能提升项目《2023年宏观经济与保险业趋势及产能提升》

7．2024年3月邮储银行山东分行产能提升项目《数字化营销新思路及方法技巧》

8．2024年7月河南农商行专项营销项目《2023年宏观经济趋势与银行业的挑战和机遇》

9．2024年9月杭州联合银行大堂经理理财经理岗位提升项目《CRM系统客户筛选》

10．2024年8月华夏银行深圳厅堂营销项目《2023年宏观经济与保险业趋势及产能提升》

11．2024年7月中国银行南京分行劳动组合优化项《中国经济与新基建新机遇》

12．2024年7月中国银行湖南分行服务营销流程导入《数字化营销新思路及方法技巧》

13．2024年5月中国工商银行吉林分行零售产能提升项目《2023年宏观经济趋势与银行业的挑战和机遇》

14．2024年4月中国工商银行新疆分行高客沙龙项目《健康险理念》

15．2024年2月中国工商银行吉林分行零售产能提升项目《中国经济与新基建新机遇》

16．2024年1月中国建设银行产能提升项目《2023年宏观经济与保险业趋势及产能提升》

17．2024年6月中国建设银行福建客户经理理财季专项项目《数字化营销新思路及方法技巧》

18．2024年9月中国农业银行广西标准化转型导入项目《中国经济与新基建新机遇》

19．2024年7月中国农业银行内蒙《CRM系统客户筛选》

20．2024年7月中国农业银行盘锦标准化转型导入项目《2023年宏观经济与保险业趋势及产能提升》

21．2024年5月中国农业银行山西旺季营销项目《数字化营销新思路及方法技巧》

22．2024年4月中国农业银行广东服务力和营销技能提升项目《健康险理念》

23.2023年5月江苏银行无锡分行银保期交培训项目主讲《高净值人士财富管理的标配》讲师

24.2024年5月江苏银行苏州分行客户经理技能培训主讲《资产安全与配置》讲师

25.2024年5月中国工商银行江苏省分行理财专项培训主讲《民法典时代的私人资产保护》讲师

26.2024年8月天府银行支行长基础能力拓展主讲《民法典时代的资产保护和传承》讲师

27.2024年6月星展银行上海分行培训主讲《民法典时代的资产保护和传承》讲师

28.2024年4月中宏保险银保期交培训主讲《高净值人士财富管理》讲师

【主讲课程】

《健康险理念》

《CRM系统客户筛选》

《2022年中美贸易战的发展与中国双循环新格局》

《站在新一轮货币宽松的山脚下——2023年宏观经济形势与资产配置策略》

《中国经济与人工智能、大数据的变革》

《2023年宏观经济趋势与银行业的挑战和机遇》

《2023年宏观经济与保险业趋势及产能提升》

《中国经济与新基建新机遇》

《宏观经济趋势与民营企业应对策略》

《金融科技（fin tech）助力银行转型》

《数字化营销新思路及方法技巧》

《电话邀约技能提升》

【部分成功授课案例】

曾为建设银行、农业银行、工商银行、招商银行、中信银行、交通银行等各大银行全体理财经理讲授《期交保险训练营实操辅导训练》《银行渠道高频微沙项目操作》《专业化销售流程》《保险实战一对一精准营销项目运作》《大客户精准营销技能技巧》等课程。年主持主讲客户沙龙百场以上。