杜伟老师

v 专注于财富管理与复杂产品营销

v 银行效能提升专家

v DISC®认证讲师

v AFP持证人

v 五维领导力认证顾问

v 曾任上海某大型咨询机构高级项目经理

v 吉林师范大学  教育学学士

培训经验

10年金融培训行业从业经验。累积为股份行、城商行、国有行、农商银行、农信社等金融机构辅导网点超过千余家，服务对象包含股份制银行、城商行、国有行、农商行、保险公司、基金公司、第三方公司等，擅长财富管理、资产配置、中收产能提升项目、复杂产品营销能力提升、数字化转型、开门红、网点营销技能提升、竞争力提升、网点软转型、外拓、厅堂场景化与营销活动策划等培训辅导项目。授课理论性、实践性与趣味性相结合，讲解深入浅出，演绎通俗易懂。通过体验、参与、讲评、互动式的教学方法，达到寓教于乐的效果。

授课风格

★课程具有极强的实战性、系统性和针对性，课程中引用的案例来自于老师历年亲自参与和实施过的真实案例提炼、归纳、整合而成，能够很好的启发学员思维和视角。

★ 擅长运用情景模拟、角色扮演、小组讨论、案例分析点评等多种方式运用于培训和辅导中，点评过程把脉精准，帮助学员找到提升的方向和策略。

★ 课程氛围轻松、互动性、感染力强，带领学员在享受学习快乐的同时掌握知识提升技能， 其培训课程受到学员的喜爱和好评。

★善于运用行为分析、课堂演练、案例讨论等教学方法 , 解决学员工作中遇到的实际问题，全案例教学+随堂测的教学模式受到学员的一直好评。

主讲课程

《基金实务与宏观大类资产配置展望》

《打造银行网点高绩效理财经理专项课程》

《客户经理综合技能提升》

《银行网点保险产品营销技巧》

《大堂经理能力提升》

《金融产品营销话术》

《震荡行情下复杂产品营销技能提升》

《客户经理职业形象与商务礼仪》

《理财经理存量客户维护技巧》

《银行网点客户投诉处理及异议化解》

《理财经理个人微信实操》

《金融产品分析、解读与配置》

《新形势下的网点沙龙设计工作坊》

《金融产品分析、解读与配置》

《疫情之下的数字化资产配置》

《高净值客户的发掘与营销策略制定》

《基于产品销售下的顾问式营销》

《客户活动策划与实操要点》

《理财经理电话营销实战技巧》

部分服务机构

² 甘肃工行省分行营业部、伊犁工行、酒泉工行、长春工行、沈阳工行、南京工行、宿迁工行、连云港工行、咸宁工行、扬州工行、合肥工行……

² 内蒙古中行、江苏中行、无锡中行、苏州中行、宁波中行、扬州中行、茂名中行、南通中行、黄山中行、梧州中行、沈阳中行、长治中行、运城中行……

² 南京建行、宁波建行、徐州建行、无锡建行、海南建行、淄博建行、日照建行、烟台建行、滨州建行、西安建行、建行、桂林建行……

² 黑龙江农行、吉林农行、浙江省农行、广东农行、江西分行、广州农行、长春农行、太原农行、吉林农行、呼伦贝尔农行、哈密分行、赣州农行、日照农行、金华农行、温州农行、佳木斯农行……

² 江苏邮储银行、东莞邮政、甘肃邮储银行、江西九江邮储银行、天水邮政、赣州邮储银行、贵港邮政、河南邮政、衡水邮政储蓄银行……

² 天津交行、湖南交行、南京交行、徐州交行、东莞交行……

² 武汉农商行、青岛农商行、重庆农商行、安徽农商行、泗水农商行、徐州农商行、开封汴京农商行、崇义农商行、大安农商行，陕西汉中农商行、长治农商行、铁岭农信、围场农商行……

² 中信银行、光大银行、华夏银行、浦发银行、重庆银行、恒丰银行、齐商银行、长沙银行、江苏银行、吉林银行、桂林银行……

² 中国人寿、大家保险、太平人寿、泰康人寿保险、中邮保险、华夏保险……

部分辅导类项目

² 宁波建行大额定投基金一期二期专项提升

项目以提升网点大额定投营销能力为目标，提升网点客户经理权益类产品营销技能为抓手，项目前后两期，供完成基金客户327户，累计实现折算销量4300万，完成率157%，，完成率110%。

7家经营单位提前完成折算销量目标，6家经营单位提前完成新签定投户数目标。

² 襄阳邮储银行保险产能训练营

本次项目由襄阳邮储银行牵头，和谐人寿、富德生命人寿两家公司产品产能提升为评价标准，项目开展10天时间里，项目组围绕着目标客户筛选、活动实施、目标管控三个维度开展项目，项目期间协助网点开展沙龙7次，累计触达客户138户，完成保险销售517万

² 新疆伊犁工行银保产能提升项目

项目核心目标：1)复杂产品营销技能提升2)网点营销管理能力提升3)银保业务收入。围绕项目目标，项目组从客户管理、产品营销、目标管理三个角度开展项目，员工通过“获客，获信、获金”三阶段开展日常工作，领导层围绕着“人力发展、目标管控”加强网点管控能力，提升团队凝聚力，过硬的专业知识、实战经验、非金融素养等打造过硬的人才梯队。开门红1个月期间，网点存款点均新增2.17亿元，保险完成任务619万，取得在自治区分行排名大幅提前。

² 重庆农行数字化转型项目

重庆农行数字化转型项目以客户、产品、工具、系统、管控为关键词开展项目实施，项目实施期间，顾问老师以系统使用辅导、复杂产品营销等内容网点对网点关键岗位辅导，以期数字化营销在网点层面精准落地，提升网点客户经营与产品营销业绩。项目实施期间共达成存款3218万，基金379万，定投57户，保险261万。

² 广东某建行银行保产能提升项目

项目组从客户管理、产品营销、目标管理三个角度开展项目，员工通过“获客，获信、获金”三阶段开展日常工作，领导层围绕着“人力发展、目标管控”加强网点管控能力。项目期间，完成保险沙龙11场，保险完成任务619万，保险业绩达成率171%。

² 浦发银行长沙分行银保产能提升训练营

2021年3月起，项目团队与浦发银行长沙分行、太保长沙中心支公司，历经大课集中辅导、落地辅导营销提升阶段，注重网点经营策略制定与岗位技能提升，打造新常态下的保险营销新思路与策略，提升理财经理保险营销能力。浦发银行长沙分行项目期间达成业绩597万，任务达成率157%。

² 甘肃天水邮政存量客户深耕项目

天水邮政存量客户深耕项目前后历经半年的时间，从存量客户梳理、客户活动与实施、一点一策制定、开门红顶层次设计等方面开展，成功帮助天水邮政达成项目目标，项目期间，共新增客户13703户，盘活9571户，新增存款7890万，保险业绩6500万。

² 广东东莞邮政城市金融转型项目

东莞邮政城市金融转型项目主要解决东莞邮政过往过于依赖代工客群，在本地客户和商户客群上开发较少，重点是给予东莞邮政在本地客户群体和商户开发提供支撑。项目共涉及6大模块：团队建设、营销技能（氛围营造、厅堂技能、电话邀约、渠道拓展等）、活动策划与实施、客群开发、督导队伍培训。项目成果：1）2019年执行过程中， 项目目标中的目标全部达成，并在当年的东莞邮政年度总结会上，东莞邮政对转型工作为业务增长做了高度评价；2）项目帮助客户建立一整套的业务发展模式，从客户开发、活动设计、渠道管理等内容建立标准模型；3在东莞邮政项目的表现为广东邮政业务开拓奠定了良好的基础， 2019年，广东邮政的多家地市公司的项目相继开展，取得了良好的推进效果。

² 江苏银行上海分行网点竞争力项目

2023年8月起，项目团队与江苏银行上海分行开展网点竞争力项目。项目以一点一策差异化策略制定推动网点业务发展，围绕着客户分析、渠道开拓、业务推动等内容展开，项目历经集中培训、落地辅导纠偏等不同阶段，注重网点经营策略制定与岗位营销技能提升，重点打造批量获客与活客渠道，打造业务发展新模式。项目共完成存款新增1.3亿，理财产品销售9433万，保险351万，基金236万，超额完成全年任务。

² 湖北邮储百强网点产能提升项目（十堰、孝感、荆门、荆州）

作为2023年跨赛前的重点项目，湖北分行从全省网点中选择100家网点进行营销技能提升，项目围绕着重点客户维护、保险蓄客、复杂产品营销技能等方面进行辅导，针对重点客户与理财经理进行陪访，协助网点进行获客与活客。项目期间共筛选出保险意向客户946位，意向金额2365万。

² 江苏盐城邮储银行代发薪提升项目

中国邮政储蓄银行江苏省分行代发工资企业营销项目，共计辅导 2 家一级支行。项目期间拜访潜在意向企业， 重点客户拜访 24 户，成功签约代发薪企业 19 户，与其他业务条线同事协同营销，获得代发薪单位领导、 银行领导与员工的一致认可。

² 吉林农行长春分行网点赋能导入项目

为提升基层网点维护、营销客户的能力，全面提升营业网点综合竞争能力和价值创造力，对价值客户的有效维护提升，提升客户的综合贡献度，达成复杂产品销售技能拉动销售业绩提升。项目组同被辅导网点共同制定网点客群开发方案，针对重点客群设计不同的活动推动客户批量获取，针对复杂产品营销梳理不同营销策略，做好产能提升，提升业绩，项目期间，共完成存款4890万，保险金信托1户，理财236万，基金57万，数字化营销金额1703万。

² 浙江农行温州分行网点竞争力项目

温州分行数字化营销项目以提升核心岗位数字化工具应用能力和复杂产品获客与销售能力为核心目标，借助行内相关工具建模，为网点理财经理数字化营销提供参考，通过线上、线下活动相结合，促进客户触达能力。项目开展期间，网点存款3281万，保险信托1户，数字化销售额4000余万元，基金销售20余万元，保险销售超170万元，贵金属20多套。

² 恒丰银行宝鸡分行保险训练营

2021年3月起，项目团队与恒丰银行宝鸡分行通力协作，历经大课集中辅导、落地辅导营销技能提升等阶段，注重网点经营策略制定与岗位技能提升，打造新常态下的保险营销新思路与策略，提升理财经理保险营销能力。恒丰银行宝鸡分行项目期间达成业绩457万，任务达成率116%。

² 南京建行网点竞争力提升项目

通过周边资源盘点和内部客户资源梳理，制定“一点（行）一策”，确定经营方向，为网点经营指明方向，明确网点重点客群、业务定位和产能抓手等经营重点，员工需要“获客，活客，提升”技能，更需要过硬的专业知识、实战经验、非金融素养等打造过硬的人才梯队，业绩上做到“短期引爆，长期有效”实现可持续化发展。

维度

行外吸存（万）

分期（万）

保险（万）

理财（万）

 导入4天

5161

45

164

362

² 重庆银行2023年开门红项目（渝东北片区）

重庆银行2023年开门红在2022年末疫情及经济大环境不景气、产品失去绝对竞争力、零售阵地人员不足的情况下，注重价值客户维护、渠道开拓、目标管控等精细化动作，大家上下团结一心，超额完成开门红任务目标！2023年开门红储蓄存款达成111.99%，较之2022年同比增长15.39%。

² 湖南邵阳邮政跨年度竞赛督导项目

邵阳邮政跨年度竞赛项目主要解决邵阳邮政在快年度竞赛中业务发展及推进管控的问题，项目主要有4个模块：市区两级管控体系建立，一局（点）一策的落地，网点客户群管理、网点人员营销技能督导、管控工具的使用。项目成果：1、本次项目的结果达到甲方的项目要求，邵阳市公司在开门红期间共完成存款61亿元，较原定目标提高了3亿元；公司为邵阳公司梳理客户开发标准化动作，从客群开发到厅堂营销、再到客户活动体系梳理，为建立一套能长期发展的体系；2、督训师的培养为邵阳邮政留下了一批不走的咨询顾问。

部分辅导课程

² 浦发银行长沙分行保险产能提升项目

² 恒丰银行宝鸡分行保险产能提升项目

² 齐商银行东营分行开门红项目暨保险营销训练营

² 江苏银行上海分行网点竞争力项目（综合营销方向）

² 中国工商银行伊犁分行基金、保险产能提升项目

² 中国建设银行宁波分行大额定投项目

² 中国建设银行无锡分行线上经营与资产配置项目

² 中国建设银行黄石分行网点综合竞争力项目

² 中国建设银行南京分行网点竞争力项目

² 中国农业银行浙江温州分行复杂产品营销项目

² 中国农业银行长春分行网点赋能项目

² 中国农业银行广州分行基金产能提升项目

² 中国农业银行佳木斯分行财富顾问综合能力提升项目

² 中国农业银行兰州分行理财经理训练营

² 中国农业银行中山分行资产配置能力提升项目

² 中国农业银行江苏镇江分行资产配置能力提升项目

² 中国农业银行福建南平分行保险营销能力提升项目

² 中国农业银行江西赣州分行资产配置能力提升项目

² 中国农业银行山西太原分行资产配置能力提升项目

² 农业银行广东东莞分行《网点转型八部六法网点健诊产能服务营销提升》

² 农业银行牡丹江分行《网点健诊产能服务营销提升》

² 中国银行黄山分行复杂产品营销提升工作坊

² 中国工商银行甘肃分行保险训练营

² 中国工商银行河南漯河分行基金营销能力提升项目  

² 中国农业银行广西河池分行基金营销能力提升项目

² 湖南邮政财富管理转型项目

² 中国邮政储蓄银行山东枣庄分行财富管理转型项目

² 中国邮政储蓄银行山东聊城分行财富管理转型项目

² 中国邮政储蓄银行盐城分行财富管理转型项目

² 中国邮政储蓄银行南京分行财富管理转型项目

² 中国邮政储蓄银行苏州分行理财能力提升项目

² 中国邮政储蓄银行镇江分行财富管理转型提升项目

² 广西邮政财富管理转型项目

² 甘肃天水邮政财富管理转型项目

² 江西九江邮政财富管理转型项目

² 重庆农商行财富顾问能力提升项目

² 青岛农商行理财经理资产配置训练营

² 武汉农商行理财经理大赛项目

² 广西邮政财富管理转型项目

线下授课

广西中行劳动组合优化项目   

邮储银行枣庄分行厅堂网点主任提升项目

邮储银行衡阳分行网点转型培训   

甘肃某农商银行全员营销项目

武汉农商银行开门红项目   

邮储银行庆阳分行整村授信项目

邮储银行周口分行信用卡营销项目   

黑龙江农行两转合一项目

江苏银行XX分行社区经营新动力经营管理项目   

青岛农商行XX支行开门红项目  

武汉邮储网点综合化营销项目   

广州农行基金营销项目  

南京建行网点竞争力项目   

湖北邮储百强网点综合能力项目

襄阳邮政保险项目   

XX农行保险营销项目

江西XX农行保险项目   

江苏无锡XX农行保险项目  

广东东莞农行综合营销项目   

陕西邮储保险项目