银保大课培训师、银行厅堂ITS提升专家、营销策划与业务推动顾问、银行网点营销技能提升专家、保险营销技能技巧提升专家、10年银保实战经验、7年讲师培训师经验、PWP私人财富规划师、中工农建交邮、招浦兴广信（私享会主讲老师）、精钻项目操盘手

【近期部分项目经验】

1、2023年8月-9月邮政数智化营销产能提升项目（60天）

2、2023年11月趸转期保险训练营辅导（30天）

3、2023年7月山西省中行保险营销技能提升培训

4、2023年10月山西运城工商银行期交保险突破提升培训

5、2024年3月，主要服务渠道邮政、建行，在渠道开门红业务推动中提出精准沙龙“17510”项目执行标准，开展沙龙200余场，产生保费1000+。

6、2023年10月高价值纯终身寿险试点项目

7、2024年1月保险产能提升“精钻项目”

8、2024年6月（整月），担任太原邮储晋源区、清徐项目督导辅导老师，用30天的时间，巡点辅导各个网点CRM系统筛选存量客户的方法，长险营销技巧、厅堂营销、柜面营销、电话邀约等营销话术，项目共计完成新单保费600万。

9、2024年7月（整月），按照邮储省行要求任务双过半的节奏，本月负责杏花岭区、万柏林区期交保险的业务推动。

10、2022年8月（3天），太原邮储晋源区老客户加保训练辅导，半天授课培训，两天半网点实操开展。主要目的是教会理财经理如何维护老客户，通过工具实现老客户的价值再现。

11、2024年4月邮储银行半年冲刺、趸转期、时空风水、私享会主讲老师

12、2024年1月建设银行高客高产会主讲老师

13、2024年2月中国银行私人银行客户尊享会主讲老师

14、2024年5月浦发银行、兴业银行白金客户私享会主讲老师

15、2024年8月交通银行开门红精钻项目主讲老师

16、2023年12月山西太原邮政趸转期数智化特训营辅导老师

17、2024年3月辽宁省中行保险营销技能提升培训主讲老师

18、2024年5月山西运城工商银行期交保险突破技能提升培训主讲老师

19、2024年5月山西太原邮政半年冲刺高产会主讲老师

20、2024年7月山西太原建行高产会主讲老师

21、2024年8月山西太原浦发私人银行保险产品营销赋能辅导老师

22、2024年6月山西邮政财富中心保险营销技能提升辅导老师

23、2024年6月山西邮政三季度“精准营销·强势追产”赋能培训辅导老师

24、2024年8月中国建设银行浙江分行私人银行营销培训 主讲老师

25、2024年6月华夏银行总行产品经理技能培训 主讲讲师

26、2024年8月上海银行企业金融训练营 主讲《家族财富传承》 讲师

27、2024年7月广州银行营销技巧提升培训班 主讲讲师

擅长课程：

《电销与邀约技巧》 

《客户九宫格分析与促成》

《寿险意义与功用》

《保险十步促成逻辑与案例》

《银行金网沙操作流程》

《银行沙龙操作核心要素》

《银行新时代客户经营与开拓》

《银行高产会操作流程》

《利用民法典销售大单》

*可根据业务需要，依据实际情况，解决问题，针对性的定制相关课程内容。

高产会课件：

《新时代财富赶考之路》

《疫情当下的财富管理之道》

《民法典下的财富传承》

*可依据客群情况，业务需要，客户关注的相关点定制主讲内容。