财富管理与私人银行业务专家CFA (特许金融分析师) 持牌香港STEPS （信托及遗产规划业协会）成员某家族办公室总经理超过10年境内外私人银行工作经验；每年为客户设立超过40 个家族信托架构，为客户提供超过1亿美金的保险配置解决方案，管理资产规模超过50亿人民币曾任：宜信财富家族办公室首席总监曾任：汇丰银行私人银行财富管理部经理 部分主讲课程高净值客户资产配置逻辑与模型 超高净值家庭常见传承风险与应对方案 大额保单配置方案与案例 新个税法与CRS对境内高净值家庭的影响 私人银行客户常见财富管理需求及解决方案 ...详细>>

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