中小企业资本运作与融资模式

时间：2010年6月19日 （9：00—17：00）


课程介绍：
全球金融危机与经济衰退过后，企业如何摆脱金融危机阴影，关键是缓解或最终解决企业融资的历史性难题，需要有针对性的融资体制的构建。
企业融资结构和融资方式的选择都是在一定的市场环境背景下进行。在特定的经济和金融市场环境中，单个企业选择的具体融资方式可能不同，同时大多数企业融资方式的选择具有某种共性，以某种融资方式为主。本课程将集中与学员探讨融资体制构建与融资模式。
课程特色

系统全面：课程设计系统，最新的理论讲授使学员的战略思路拓展，并掌握现代企业资本战略规划及资本运营模式。
案例分析：本课程精选实际案例，通过思考、剖析等教学环节，提升学员资本运作的综合能力、拓展多方面融资模式。
交流互动：在课程中，结合企业遇到的某个实际问题当堂分析，交流、总结。

课程收益：在本课程中学员可以学习到系统实用的融资体制构建理念，全面掌握融资方式与技巧，并能结合自身企业特点有针对性的做出融资方案。

配套资源

1、天津渤海金石投资基金投资基金，规模20亿;
2、信息产业投资基金Ⅰ期、海丰联基金，两支规模为9亿元；
3、北京嘉富诚国际投资有限公司，目前在上海、杭州设有分公司，香港、新加坡、纽约设有办事处。

课程大纲

一、企业资本运作与融资模式概述
1、企业资本运作及融资模式定义
1.1资本运作思路
1.2产业与资本的整合
1.3公募与私募的选择
1.4结论
2、中小企业境内融资现状
2.1财务融资
2.2股权融资
2.3融资组合
2.4指导性融资 3、中小企业境外融资现状
3.1融资环境
3.2融资比重
3.3成功案例
3.4比较融资
4、融资难的主要因素
4.1政策环境
4.2经济环境
4.3技术性偏差
4.4人为因素

二、企业融资的途径和方法

1、融资目的
1.1融资分类
1.2需求性融资
1.3战略性融资
1.4过度操作
2、融资评测
2.1评估.审计
2.2收益保障
2.3风险因素
2.4结论 3、融资方法
3.1单纯性融资
3.2组合性融资
3.3 比较操作
3.4实施效果
4、融资途径
4.1境内
4.2多元化
4.3境外
4.4搏奕
三、产业投资与风险投资的区别
1、匹配原则
2、退出机制
3、风险评估
4、收益保障
四、私募融资的程序和准备
1、人才要求
2、技术准备
3、资源配置
4、调节与控制
五、企业融资结构
1、企业内源融资与外源融资
2、直接融资与间接融资
3、股权融资和债权融资
4、融资工具比较
六、私募融资及IPO应注意的问题
1、境内融资及IPO
2、境外融资及IPO
3、股份制改组
4、公司治理
七、模拟操作
适合学员

各类企业的董事长、副董事长、执行董事、股东等决策者；投行、证券、资产管理等机构高层管理者

讲师介绍

周红：中国讲师经纪联盟独家签约讲师，高级经济师、国家二级心理咨询师。技术经济学硕士、医学心理学硕士。现任北大纵横管理咨询公司专家级顾问、嘉富诚国际资本有限公司合伙人、对外贸易大学中国资本营运研究中心副主任。曾在大学教授《证券学》专业课程；继而多年从事投资银行业务，先后在万国证券、海通证券公司任职，参与过二十余家企业上市及融资服务，熟悉企业资本运作；曾任上市公司董事、副总，董事会秘书，熟悉上市公司运作规则及企业IPO操作程序。
近年来，作为专业上市融资顾问，已为多家国内企业成功从资本市场融资，辅导企业上市及上市后的规范运作、再融资等。作为心理咨询师，目前已为60余家的企业高管作过心理援助及上市公司EAP服务。尝试创建“管理专家+律师+心理咨询师”的企业顾问模式。
出版图书：
A、《企业上市全程指引》中信出版社 2008.06
1 ．“全景式展现、组合式快餐”，适合快节奏的企业高管人员阅读；
2 ．本书案例丰富，针对性强，是在校MBA必读的课外书；
3 ．揭密上市公司，引导广大股民理性投资；
B、视频书《破解企业融资谜局》中信出版社 2009.06
成功案例

灵宝黄金 香港主板挂牌，并获首次募资8.6亿港币，公开发售超过700倍的认购。锁定募资总额超过100亿港币，仅在锁定期的利息收益就达3000余万元，实际融资成本低于5% 06年1月
美廉美超市 引入战略投资者，企业价值得到高额提升 06年2月
思念食品 新加坡成功发行，募资6.3亿人民币 06年8月
东方信联 AMX转板到NASDAQ 并收购山东国联 06年9月
Origo 伦敦AIM市场上市，融资1284万英镑 06年12月
恒星科技 深圳证券交易所中小板上市，融资3.28亿人民币 07年4月
和佳医疗 香港上市 06年8月
惠恒医疗 美国OTCBB上市转板NASDAQ以及内控制度建立 07年5月
雪阳集团 上市前的私募及IPO筹备工作 07年6月
能泰环保 私募融资及IPO准备工作 07年7月
比尔得广告 私募融资及IPO准备工作 07年8月
海能海特石油 私募投资及财务顾问 07年12月
纽威阀门 国内A股上市 09年11月
德威货运（上海） 国内A股上市 09年12月
地点：北京朝阳区亚运村大屯路天创世缘（第五大道）B2座2105室　　　
（交通方式：地铁5号线大屯路东站下车，出站后沿大屯路向西五百米；公交车108电车、124电车、379路、415路、417路、419路、426路、518路豹房站）
课程费用：1500元/人
1.请在课程前一星期填写报名回执表传真至010-62863354；
2.收到您的报名回执后，我们将立即与您确认报名信息；
3.支付方式：（为了保障您的权益，建议您采用电子银行汇款）

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