Power BI在财务分析中的高效应用

课程背景：                                          

财务是衡量所有企业经营成果的重要方面，财务数字化一直被认为是企业数字化转型的重要突破口。因此，财务不再局限于会计科目+复式记账法这样简单的算法，而是基于企业经营管理和社会经济运行，挖掘、汇聚、分析经营相关的数据，帮助企业洞察、预测，并基于数据+算法构建一套新的决策机制，实现更高效、科学、精准、及时的决策。因而，数字财务是数据、规则、算法和算力的融合，是财务的未来。

随着大数据与人工智能为代表的信息技术的不断发展，越来越多的基础会计工作（如做账和报税）将被人工智能所取代。这样，越来越多的财税人员将面临职业转型。这既是挑战，也是机会！

业务财务数据分析师，以Excel工具为基础，以Power BI工具为突破，跳出传统的以IT为导向的商业智能分析，变为以业务为导向的自助式商业智能分析，打造工具赋能，让数据真正成为自已的力量。使学员能够正确运用各种经营数据分析方法，能够熟练使用各种数据分析工具，能够综合展示分析论，能够提出独到见解和有指导意义的分析建议。

课程对象：有志于提升自己管理报表制作水平财务人员，从事数据分析、管理会计方法的财务人员，想让自己的团队在可视化报表水平上提升的财务负责人。

Power BI Desktop作为商业智能分析工具具有以下优势：

易用：瞬间生成令人惊叹的可视化精美报表；

强大：连接各类数据源快速获得商业洞察力；

智能：动态交互，根据提出的问题生成报表；

便捷：多种方式共享报表，PC，Web，手机；

高效：点击刷新，随时获取最新数据。

课程收获：

快速上手商业智能（Power BI）；

快速制作引人注目的精美报告；

极速提升工作效率和效果；

从此变革自身甚至所在企业的业务分析方法；

掌握数据可视化分析的理念与相关工具应用。

老师简介:

王晓伟 Power Bi智能财务实战专家、Office软件应用实战专家、10多年培训实践经验。王老师从事Office和Power Bi软件研究及培训应用10多年，对Office和Power Bi办公软件在企业职场中的应用有着较深的研究和独特的认识，尤其是在企业财务、会计、销售、人力等职场中的应用。

课程大纲：

第一讲：工具赋能开启商业智能分析

1、Power BI 系列组件介绍

2、Power BI Desktop的下载与安装

3、PBID中的查询视图：获取数据与查询编辑

4、PBID中的关系视图：创建基业务事实表间的数据关系（建模）

5、PBID中的数据视图：新建列、调整类型格式

6、PBID中的报表视图：用可视化对象创建图表并优化格式

7、PBID中的可视化对象：Power BI 中的原生可视化控件

8、Power BI 工作主流程：自助式商业智能分析的流程框架

第二讲：经营分析中的数据准备

1、分析数据准备——理解Power Query查询流程

2、利用Power Query获取不同途径的分析数据

从Excel或其它文件获取

从数据库获取

从Web获取

3、分析数据的数据准备——数据转换

数据的行列管理及筛先

数据格式的转换

数据的拆分、合并、提取

删除重复项与错误值

转置和反转

透视和逆透视

分组依据

列的添加

日期与时间的整理

4、分析数据的数据准备——数据组合

追加查询

合并查询

合并查询里的联接种类

5、分析数据的数据准备——多文件汇总

从工作薄中汇总大量工作表

从文件夹中汇总多个工作薄

第三讲：经营分析中的业财数据建模

1、什么是业务数据模型

2、数据模型中的两类表：实事表与维度表

3、实事表的标准与规范

4、维度表的创建思维与方法

5、通用业务建模思维方法与模型架构

6、在建模中建立与管理数据关系

7、理解和创建数据模型中的层次结构

8、数据模型中日期表的创建思路与方法

第四讲：利用BI工具快带速形成数据可视化

1、 表与矩阵可视化对象的操作及格式设置

2、 关键性指标：卡片图与KPI图的操作方法

3、 利用柱形图与条形图做运营数据的对比分析

4、 利用折线图与面积图做运营数据的趋势分析

5、 利用饼图与圆环图做运营数据的占比分析

6、 利用散点图做运营数据的相关性分析

7、 利用地图做运营数据的地域分析

8、 利用瀑布图做运营数据的影响因素分析

9、 个性化分析的可视化对象操作方法

第五讲：时间智能在经营分析中的应用

1、日期表的创建与标注

2、会计期间上期指标的计算

上年同期

上季同期

上月同期

3、期初至今累计指标的计算

年初至今

季初至今

月初至今

4、当期分析指标的计算

当期最后一天计算

最后一天的前一天计算

当期年月的计算

当期年初至今的计算

5、从历史最早日期至今的累计计算

6、利用移动平均进行预测分析

第六讲：业财融合智能化数据分析的方法及应用

1、从宏观分析钻取到微观分析的方法及应用

2、水平分析法在BI工具中的应用

3、结构百分析分析法在BI工具中的应用

4、趋势分析法在BI工具中的应用

5、项目质量分析法在BI工具中的应用

6、因素分析法在BI工具中的应用

第七讲：基于三大财务报表的智能财务分析解决方案

1、资产负债表智能化分析

❖ 创建资产负债表的维度表

❖ 基础度量值的建立

❖ 资产负债表矩阵的完善

❖ 比率指标计算与仪表板可视化

2、损益表智能化分析

❖ 创建利润表的维度表

❖ 创建基础度量值

❖ 利润表模板应用

❖ 利润表项目度量计算

❖ 自定义正负数显示格式

❖ 利润表矩阵可视化设计

❖ 可视化图表制作

3、现金流量表智能化分析

❖ 创建现金流量表的维度表

❖ 现金流量表度量值的建立

❖ 可视化输出

4、通过财务分析指标创建杜邦分析与各能力分析

第八讲：智能数据可视化分析报告的发布与共享

1、 在Power BI中规划财务报告页面的思路与方法

2、 利用视图中的主题玩转Power BI报表的色彩搭配

3、 在Power BI报表页面中插入按钮与形状来完善报表页面

4、 在Power BI报表页面中制作报告异航

5、 利用PowerBI智能叙述，轻松生成动态报告摘要

6、 保存报表并发布到Power BI在线站点

7、 在Power BI中创建仪表板报告和手机视图

8、 将报表或报告共享发布到云端

培训时间:

2025年03月20-21日 北京 （周四-五）     

2025年06月19-20日 北京 （周四-五）

2025年09月18-19日 北京 （周四-五）

培训费：

3980元/人/期；（含：培训、资料、场地、茶点及增值税普通电子发票）

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上课时间

2025年09月18-19日 北京

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