课程背景

在全球化的激烈竞争中，谁能先人一步，快人一步，了解客户与竞争对手的真实状况与意图，谁就能在激烈市场竞争中脱颖而出，竞争情报也就是这一背景下应运而生。然而，在今天中国大量公共数据信息不公开的大背景下，单纯的数据挖掘与分析很难保证企业决策，特别是项目型决策情报的准确性与针对性。另一方面，采取过分的手段又会使企业与实操者面临不必要的法律风险。

因此，随着企业经营领域的细分，简单通用型的竞争情报解决框架已越来越难以应对不同行业、不同发展阶段企业的情报需求，如何满足不同行业、不同发展阶段、不同模块的情报需求，成为横亘在情报从业者面前越来越紧迫的挑战，本课程提炼众多行业、不同发展阶段的情报需求特点，给出了一整套既具有通用性，又能按照不同行业属性、企业阶段、经营管理模块作二次开发的情报支持元框架，从而为众多企业提供创新的情报支持服务。

 

学员对象

（1）大中型企业集团董事长、总裁等负责人；

（2）大中型企业的市场情报总监、信息中心主任、情报经理、战略企划经理、客户分

析经理、经营分析主管、信息数据部经理、信息分析师等专业人士。

（3）高度竞争行业企业的市场部门负责人、研发总监、人力资源经理、法律顾问、

知识产权专员、产品开发、企划部人员以及相关负责人。

 

     课程收获

1、 掌握经过实践检验的，适合中国商业环境竞争情报工作的实战框架与方法体系。

2、 获得针对不同行业、企业不同发展阶段、运营管理模块的竞争情报解决思路与后期开发策略支持。

3、 本次课程引入咨询式内训理念，学员有机会获得具有实战指导价值的KRS竞争情报操作指引手册。

     课程优势

1、实战性与互动性。

本课程着眼于商战博弈中情报收集与分析的实际操作展开探讨，主要案例、手法均来自于一线真实案例、手法以及对近年热点情报事件的深入分析，课程体系、结构全面升级，授课方式将案例、角色扮演、场景模拟、分组PK融为一体，并输出竞争情报实战指导手则，学员不但在课程现场有真实场景模拟感受，课程的开发、设置及讲授更切合学员的工作实践，重在操作方法、技巧以及经验的训练，实操性强。

2、商战情报支持元框架——本课程基于企业竞争商战博弈的普遍规律，在国内率先提出情报支持元框架，针对不同行业的企业需求、企业不同发展阶段提出实战型的解决方案，并针对公司战略规划与制订、市场数据监测与营销指导、大客户管理与需求挖掘、竞争对手深度监测、标杆学习不同模块给出了独到的情报解决方案。

3、授人以渔——本课程结合讲师丰富的竞争情报咨询经验，给出了国内领先的竞争情报咨询框架，针对企业情报体系建设面临的共性问题，如情报工作与业务流程两层皮、全员情报体系难以落实等方面，提出了360度咨询诊断框架，实战式的情报导入方法等实战工具，帮助受训企业高效低成本地建立自身情报体系。

4、新锐与创新——本课程在国内最早系统提出针对社交新媒体的情报实战工具、方法，并针对大数据在企业中的运用，结合国内企业现状开展了具有现实指导意义的探讨。

5、 模块化解决方案与后续支持：本课程既是一个完整情报商战体系，也按照企业情报需求作模块化组合，课程每一模块，如行业关键市场数据监测、竞争对手深度调研、大客户情报支持、标杆管理、商业谈判等都可以按照企业需求作深度延伸，提供持续化的解决方案。

 

课程大纲

Ø  第一天

第一部分  大变革时代的竞争情报

一、中国企业竞争情报的机遇与挑战？

二、跨国五百强怎么赢——五百强的情报思维

三、从当下中国寻找情报致胜的真实标杆

成长型企业案例——某集团通过竞争情报获得竞争优势

 

第二部分  审时度时——行业竞争态势

一、行业竞争态势的分析框架

1、知天知地——了解行业趋势与格局

2、知己知彼——了解自身与竞争对手在产业链的竞争态势

二、行业市场调研的范围与对象

1、区域市场容量与发展趋势

2、区域市场竞争态势

3、大客户及其采购需求

4、重要产品的技术与性能变化趋势     

5、同行与竞争对手

 

三、情报收集的实战渠道与方法

1、通过专业网络挖掘、监测收集情报

2、从公共档案获取分析情报

3、利用专业数据库

4、购买专业报告

5、从公司内部收集整合情报

6、巧用人才招聘

7、通过第三方收集

8、实地观察与访问

9、人脉情报收集

10、展会情报收集

 

四、关键在于组合——有效开展情报调研的流程与要领

 

第三部分  量池测水：如何收集行业关键数据与信息

一、应该收集哪些行业基础数据

二、通过何种渠道、方式收集

三、针对不同行业的专项收集要领

第四部分  了解你的对手——如何对竞争对手关键信息开展调研

一、 收集竞争对手新产品产量的真实案例

二、 问题的延伸——如何建立针对竞争对手生产销售情况的调研监测框架

         真实案例 分组互动——如何对竞争对手开展深度调研

 

第五部分  一切为了客户——大客户营销的情报支持

一、如何寻找和判定大客户

二、如何调研预测客户采购需求变化

三、如何了解大客户的真实采购路线图

四、如何对客户关键人士的背景和嗜好开展情报调研

1、获取重点客户关键个人背景和嗜好情报的作用和意义

2、行业重点客户关键个人背景和嗜好情报调研的内容

3、行业重点客户关键个人背景和嗜好的情报调研方法

五、大数据是我们的未来——通过数据分析挖掘客户更多需求

 

第壹天总结：如何有效搜集市场情报？

 

Ø  第二天  进阶篇

第一部分  最好的战略——通过竞争情报支持战略决策

一、竞争情报对战略决策的支持

1、营销指导

2、决策数据支持

3、战略场景模拟

4、投资收购

5、新市场进入

6、标杆学习 

二、不同层级所关注的战略内容

三、如何做到（竞争情报支持战略决策）？

         案例：通过竞争情报确定重大投资战略

第二部分 决胜之道——预测竞争对手意图与行为

一、如何预测竞争对手的下一步行动

二、竞争对手的哪些行动需要预测，哪些行为可以被预测？

三、预测竞争对手行动的基本流程

四、预测竞争对手竞争响应的模型

五、针对不同决策场景的预测展望

 

第三部分  情报人员素养与训练篇

一、非专职情报人员的情报素养

1、首要的是意识

2、几种实用收集挖掘技巧

3、试着写报告

 

二、专职人员的深度技巧

1、信息源深度挖掘技巧

2、深度访谈能力

3、角色扮演能力

         角色扮演与互动

 

三、情报分析与分析人员素养

1、情报分析的核心内容

2、核心分析框架与工具

3、分析人员的素养

第四部分  社交新媒体的情报策略与技巧

第五部分  情报体系建设篇

一、无处不CI——正式竞争情报体系与非正式情报体系？

二、什么企业需要建立正式竞争情报体系？

三、系统构建情报体系的流程

四、情报系统建设的阶段划分

五、企业情报部门的常见组织架构与人员配置

六、企业建立竞争情报体系的常见问题及应对

七、基于落地与模块功能的竞争情报导入模式

1、按行业特性划分的导入模式

2、按企业不同发展阶段划分的导入模式

（1）进入期/导入期

（2）发展期/扩张期

（3）引领期/成熟期

3、按不同运营管理模块的导入模式

八、企业与竞争情报顾问的耦合模式

案例分享——通过竞争情报帮助企业实现战略转型

两天总结：如何高效低成本地建立竞争情报体系，实现企业关键目标？

 

讲师简介

郑刚（Frank Zheng）

国内知名风险控制专家、商业情报专家，“360度并购尽职调查”方法体系的创立人，Keen Risk Solution（以下简称KRS）执行董事。郑刚先生系2007中国竞争情报年会、2008中国信息安全产业高峰论坛、2009年中国法律风险管理高峰论坛、2009中国竞争情报年会、2010中法竞争情报交流论坛、2011中国首届海外风险高峰论坛、WAD 2011全球年会、2012中国竞争情报年会、2012中国竞争情报国际年会、2013南方电网竞争情报现场会、2013竞争情报北京论坛主讲嘉宾。

 

针对企业所面临的风险日趋多元化的现状，郑刚先生在国内最早提出“企业综合风险控制服务”的概念；郑刚先生2007年11月在中国竞争情报年会所作的主题报告《反情报工作中的监测、分析与追查》获得大会特别奖，并被中国竞争情报学会副理事长刘景利先生（兵器工业集团201研究所党委书记）称为近年来国内商业反情报领域最显著的研究成果。

 

针对网络舆论攻击日益成为打击特定国家、企业与组织机构的工具，郑刚先生在2008年10月中国信息安全产业高峰论坛首次提出《网络舆论战——一种全新的非军事战争手段》，全面地阐述了网络舆论攻击这一以挖掘放大负面信息为攻击工具，打击个人、企业及国家的新型攻击方式，详细分析了网络舆论攻防的机理、程序及使用资源，并对我国如何应对全球化条件下的网络舆论对抗提出了有针对性的思路与对策。

 

2010年5月11日，郑刚先生应法国工商联合会的邀请，在 “中法竞争情报高峰论坛”上作《通过竞争情报控制企业风险》主题演讲——郑刚先生在演讲中大胆地提出了企业综合风险控制产业的概念，以案例研讨的方式与在场的法国、摩洛哥、瑞士的竞争情报学者、专家进行了互动交流，并就竞争情报在这一产业链中的核心地位作出了乐观地展望。整个演讲受到以法国工商联竞争情报分会主席Philippe CLERC 先生、法国竞争情报学界泰斗Dou Henri教授为首的欧洲竞争情报专家以及中方代表团各位专家的高度评价。

 

针对全球化环境下，中国企业并购屡屡失败的严峻现实，郑刚先生通过对并购风险管理的深入实践，提炼并提出了 “基于产业链框架下的360度并购尽职调查”方法体系，并在国内较早提出发展中国民族商业安全产业，为中国企业海外扩张提供风险控制服务的观点。

 

郑刚先生曾接受《凤凰卫视》、《上海东方电视台》、《深圳电视台》、《CHINA  DAILY》、《南方周末》、《南方都市报》、《新民晚报》、《计算机世界》等数十家国内外媒体的专访。

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