一、课程背景

自2010年以来，以浑水与香橼为代表的美国做空机构对于在美上市的中国概念股进行了无情地猎杀，造成相关中国公司股价暴跌甚至被摘牌，而且这些机构进一步把目光投向了在香港上市的更多中国公司。在中国大陆，随着金融体制改革的进一步深化，股指期货、融券等做空手段的出现，中国企业在国内股市被做空也越来越近。正常的做空是市场秩序的有力平衡，但恶意做空对于中国国内上市公司、股民财富的威胁也变得越来越紧迫。

 

恶意做空是产业研究、情报收集研判、战略传播等多种手段综合运用的产物，是一种全新的企业风险。本课程从竞争情报与风险管理的角度，深入地探讨了国际上以混水与香橼为代表的国际做空机构的操作手法，并结合国内做空机制特点，在国内率先提出了一整套防御反制恶意做空行为的实战策略体系。对于中国上市公司保护自身资产、商誉，应对来自国内外的恶意做空行为具有极为重要的指导意义与实操价值。

 

二、课程对象

1、中国在海外上市公司（美股、港股）CEO、财务总监、法务总监、公关部负责人、内部安全调查专业人士。

2、关注恶意做空行为的国内上市公司CEO、财务总监、法务总监、公关部负责人、内部安全调查专业人士。

3、关心做空行为的对冲基金、投资公司高管、项目负责人、证"宦墒Α⒒峒剖Α?span lang="EN-US">

 

三、课程特色与创新

1、国内首创防御反制恶意做空行为的实战培训项目

本课程系国内第一个针对恶意做空行为从防御反制实战角度进行系统探讨并提出可操作

性解决方案的培训项目，通过针对性地介绍了国际恶意做空机构的背景、特点，寻找攻击目标的标准、流程与偏好，集中探讨了恶意做空机构收集攻击目标的漏洞与情报的操作方法手段，帮助企业在源头上识别恶意攻击的机理、手法，知己知彼，提前建立针对性的防御体系。

 

2、全新的企业综合风险控制框架与操作模式

恶意做空行为是由做空机构启动并引爆，通过或利用监管机构、对冲基金、证"宦墒Α⒉凭教濉⒀芯炕构餐卸牟铮且恢植┺亩钥剐约康娜缕笠捣缦眨苣淹üヒ坏姆伞⒐厥侄谓杏行вΧ裕究纬烫岢隽艘恢秩碌钠笠底酆戏缦湛刂瓶蚣苡氩僮髂Ｊ剑桃档鞑椤⑶楸ǚ治觥⑽；亍⒎煞缦展芾砣诤衔惶澹梢栽ぜ酥址缦展芸啬Ｊ浇晌笠涤Χ匀蚧肪诚赂丛拥幸馔驳姆⒄狗较颉?span lang="EN-US">

 

3、针对恶意做空情报收集的反情报调查

情报收集是恶意做空行为的起点，针对可能的恶意情报收集，基于长期竞争情报与反情报的研究，本课程在国内首次提出针对恶意做空情报收集的反情报调查框架，针对恶意情报收集的征兆、迹象提出了实战性风险监测预警框架，帮助企业及早警觉可能的恶意攻击行为，预测可能的攻击点、时机与方式，制订反制的作战路线图。

 

4、从战略传播与危机公关的角度提出防范恶意做空的实战策略体系

高度博弈环境下做空行为，做空者利用第三方通过社交网站、微博等新媒体披露或夸大被攻击企业在环保、劳工、产品质量上的瑕疵，诱使环保、劳工团体、敌意媒体的抵制并进而引发司法、行政与监管机构的调查也是一种全新的做空手段，本课程讲师是国内较早提出网络舆论攻击与防御的专家之一，本课程从战略传播与危机公关的角度，针对斩断、遏制恶意信息传播也提出了一套具有实战性的策略体系。

 

5、案例分析、分组模拟互动的体验方式

本课程区别于国内多数学院派的同类课程，在方法要领讲授基础上，其核心模块更多通过案例分析、分组模拟互动的方式进行，结合对模拟实战案例的点评，使受训学员有更强的现场实战感。

 

四、课程提纲

《上篇——知彼篇》

 

一、猎杀者来袭

1、什么是恶意做空？

（1）定义

（2）恶意做空可能给企业造成的损失

 

2、中概美股被做空的历程

 

3、资本之鹰的双面下注

（1）熟悉美利坚的中国面孔

（2）佛罗里达之狼的中国故事

 

二、谁是做空者？——对手是何方神圣？

1、国际做空者

（1）做空调查研究机构

（2）对冲基金

（3）律师事务所

 

2、国内做空者：

（1）庄家

（2）竞争对手

（3）外资做空者的国内伙伴

 

实例: 浑水与香橼机构创办人大起底

 

三、恶意做空的机制与手法

1、恶意做空者的赢利模式

 

2、恶意做空的操作流程

 

3、从浑水报告看美式做空机构的五种武器

（1）行业与财务分析

（2）第三方调查

（3）战略传播策略

（4）事件引爆

（5）专家意见

 

四、国际做空者的中国路线图

1、中概美股、港股、国内A股

2、中国房地产行业

3、人民币

 

五、针对不同行业企业的做空攻击想定

1、银行业

2、零售行业

3、房地产行业

4、食品行业

5、从真实案例看恶意做空的可能攻击方式

 

六、案例分析：白酒塑化剂事件

 

《下篇——防御与反制篇》

 

一、从博弈对抗的角度分析做空

1、恶意做空行为是企业面临的一种全新威胁（具有对手不确定性、攻击手法隐蔽多样、应对周期短暂、一旦造成危害，损失巨大等特点，传统手段很难有效应对，需要全新应对思路）。

 

2、在网络新媒体背景下，监管机构介入往往缓不济急

 

3、反制做空需要风险预警、情报分析、危机公关多种专业手段、资源的有效组合

 

二、综合风险控制——应对恶意做空的全景思维

 

三、针对恶意做空的常规防御之道

1、提请监管机构介入

2、公司治理优化

3、财务手段

4、建立商业秘密保护全维体系

5、危机公关与舆论战

6、第三方力量

 

四、如何建立反恶意做空的风险监测体系

1、不同行业的关键风险区间

2、不同行业的风险监测重点

3、反做空风险监测如何与企业原有风险管理体系结合？

 

五、全天总结

 

《进阶篇——针对恶意做空的积极反制》

 

一、反做空的成功案例

1、国际案例

2、国内案例

 

二、把握恶意做空者的软肋——恶意做空可能遭遇的风险

1、建立威胁识别监测体系

2、开展反调查

3、综合运用法律武器

4、寻求公共执法机构的介入

5、顺详敌意，引君入瓮

 

三、实战训练篇

☆ 案例解析：针对某目标公司的模拟攻击与防御想定

 

☆学员分若干组各自扮演攻击与防御方，分组PK，讲师现场点评复盘

 

 

五、讲师介绍

郑刚（Frank Zheng）

国内知名风险控制专家、商业情报专家， “360度并购尽职调查”方法体系的创立人，Keen Risk Solution（以下简称KRS）执行董事。郑刚先生系2007中国竞争情报年会、2008中国信息安全产业高峰论坛、2009年中国法律风险管理高峰论坛、2009中国竞争情报年会、2010中法竞争情报交流论坛、2011中国首届海外风险高峰论坛、WAD 2011全球年会、2012中国竞争情报年会、2012中国竞争情报国际年会主讲嘉宾。

 

对企业所面临的风险日趋多元化的现状，郑刚先生在国内最早提出“企业综合风险控制服务”的概念；

 

针对网络舆论攻击日益成为打击特定国家、企业与组织机构的工具，郑刚先生在2008年10月中国信息安全产业高峰论坛首次提出《网络舆论战——一种全新的非军事战争手段》，全面地阐述了网络舆论攻击这一以挖掘放大负面信息为攻击工具，打击个人、企业及国家的新型攻击方式，详细分析了网络舆论攻防的机理、程序及使用资源，并对我国如何应对全球化条件下的网络舆论对抗提出了有针对性的思路与对策。

 

2010年5月11日，郑刚先生应法国工商联合会的邀请，在 “中法竞争情报高峰论坛”上作《通过竞争情报控制企业风险》主题演讲——郑刚先生在演讲中大胆地提出了企业综合风险控制产业的概念，以案例研讨的方式与在场的法国、摩洛哥、瑞士的竞争情报学者、专家进行了互动交流，并就竞争情报在这一产业链中的核心地位作出了乐观地展望。整个演讲

受到以法国工商联竞争情报分会主席Philippe CLERC 先生、法国竞争情报学界泰斗Dou Henri教授为首的欧洲竞争情报专家以及中方代表团各位专家的高度评价。

 

针对全球化环境下，中国企业并购屡屡失败的严峻现实，郑刚先生通过对并购风险管理的深入实践，提炼并提出了 “基于产业链框架下的360度并购尽职调查”方法体系，并在国内较早提出发展中国民族商业安全产业，为中国企业海外扩张提供风险控制服务的观点。

 

郑刚先生曾接受《凤凰卫视》、《上海东方电视台》、《深圳电视台》、《CHINA  DAILY》、《南方周末》、《南方都市报》、《新民晚报》、《计算机世界》等数十家国内外媒体的专访。

 

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