财富管理与私人银行业务专家 部分主讲课程 高净值客户资产配置逻辑与模型 超高净值家庭常见传承风险与应对方案 大额保单配置方案与案例 新个税法与CRS对境内高净值家庭的影响 私人银行客户常见财富管理需求及解决方案
CFA (特许金融分析师) 持牌
香港STEPS (信托及遗产规划业协会)成员
某家族办公室总经理
超过10年境内外私人银行工作经验;每年为客户设立超过40 个家族信托架构,为客户提供超过1亿美金的保险配置解决方案,管理资产规模超过50亿人民币
曾任:宜信财富家族办公室首席总监
曾任:汇丰银行私人银行财富管理部经理