金融资本课程体系
2019当前经济情势下金融产品分析与营销能力提升专题培训(三天版)（一）2019全球经济情势分析与解读 A.全球总体经济分析概述国际经济情势重点观察全球经济成长分化下的热点分析美国景缩货币政策下的股汇债市走势分析B.中美贸易战下的中国经济情势观察中美贸易冲突背景因素贸易战于中国经济影响分析中美贸易战的后续发展情
讲师：关泽仁咨询电话：010-82593357下载需求表
私人银行金融商品销售技巧实务课程 课时：6H
课程名称:私人银行金融商品销售技巧实务课程课程时长:6小时从客户需求出发的产品销售框架与实务做法从KYC到SPIN的需求挖掘方式如何发掘客户痛点及提供解决方案对抗通胀与收益增强模式长期资产增值与理财规划模式短期投资机会掌握获取额外报酬财务风险规避与资产传承模式针对客群分类开展客户产品销售过程企业主客群富裕家庭主妇客群退休富裕人士企业二代与新富族群案例演练:学
讲师：关泽仁咨询电话：010-82593357下载需求表
保险产说会金融政策大转向时代的理财之道课纲时间培训内容培训成果单元一.19大会议之后影响客户的金融政策人民币“超发”引发了什么样的现象？金融新政对理财产品有什么影响？中小银行理财产品面临什么风险史上最严楼市调控:“五限”时代来临买房需要什么样的涨幅才划算？房产税法已列入5年立法规划税收减少企业间接税，增加个人直接税CRS推出，个人账户全世界范围内监察开始遗产
讲师：方瀚德咨询电话：010-82593357下载需求表
《零售金融发展新模式下财富管理实战》 课时：12H
零售金融发展新模式下财富管理实战课程背景：随着金融科技的不断进步，电子银行渠道发展突飞猛进，理财经理与客户面访营销逐渐减少。如何快速有效地提升理财经理营销技能显得十分重要了。银行业的竞争终究是人才的竞争，理财经理作为银行理财服务的一面镜子，在进行有效客户关系管理中，挖掘客户潜力，主动开展产品营销尤为关键。如何通过客户关系管理实现资产配置成为工作的重要环节。但
讲师：谢林峰咨询电话：010-82593357下载需求表
《客群经营管理与金融产品顾问式营销策略》 课时：6H
客群经营管理与金融产品顾问式营销策略课程背景：作为银行客户经理——如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务不足之处如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产如何高效识别客户投资心态、快速拉近与客户的距离课程目标：1、提升客户经理金融服务意识，满足客户需求;2、撬动客户潜在需要，并实现金融产品高效推广营销的现实需要;3、把理财产品融入客户的需求，达到产品营销
讲师：谢林峰咨询电话：010-82593357下载需求表
《基于细分金融客户价值的多元化营销》 课时：12H
课程主要内容：《基于细分金融客户价值的多元化营销》主讲：吕行6-12课时授课对象：分行产品经理、支行零售行长、理财经理、客户经理等岗位授课方式：营销策略及技巧讲解+工具介绍+图表演示+案例分析，互动式教学。课程大纲/要点：零售银行客户的分层营销策略与客群划分1、基于客户生命周期理念盘点客户分层情况1)客户经营的目的与重要性2)客户经营的计划制定及维护流程3)
讲师：周然咨询电话：010-82593357下载需求表
《客户需求挖掘与金融服务方案设计》【课程背景】新资管时代，商业银行盈利压力剧增，任务指标不断增加；监管机构风暴来袭，防范风险成为主流计调；理财产品不再刚兑，收益出现下滑趋势。而作为经营主体的商业银行都在逐步开始以资产配置为主流的财富管理转型。通过课程学习，让学员掌握一套简单、快速、有针对性的营销方法，帮助学员解决下面三个核心问题。如何有效挖掘客户的需求如何才
讲师：杨阳咨询电话：010-82593357下载需求表
个人财务规划与金融套餐方案设计实务课程纲要：一、顶尖零售银行的资产配置理念1.1资产配置的概念1.2不做资产配置与不同比例配置的结果1.3资产配置的真实作用资产配置可以用来控制本金的损失资产配置可以有效控制资产的波动二、资产配置专业知识（一）国内资产配置情况【头脑风暴】资产配置对理财经理有哪些好处【头脑风暴】资产配置对客户有哪些好处【头脑风暴】为何理财
讲师：杨阳咨询电话：010-82593357下载需求表
境内外金融涉税谈风险规划 课时：3H
境内外金融涉税谈风险规划【学员收益】分析跨境家庭财产申报与移民后收入申报要点，详细分析主流移民国家资产申报和惩罚制度，给出建议，帮助学员专业“移家不移产”的高净值客户沟通。【课程时长】0.5天【课程大纲】境外：逃不掉的申报与完税顺应趋势：移民隐瞒资产还靠谱吗案例：非法代持隐瞒申报，被取消移民资格——加拿大资产申报与惩罚制度解读案例：存钱未如实申报，高额罚款加
讲师：杨阳咨询电话：010-82593357下载需求表
课程大纲-普惠金融信贷业务渠道拓展及客户经营 课时：1H
《普惠金融信贷业务渠道拓展及客户经营》课程大纲【课程背景】随着国家将大力发展普惠金融纳入提振实体经济信心的战略计划，普惠金融信贷业务日益成为商业银行业务转型的重要角色担当。然而，小微企业生命周期跃动性强、风险信息不对称、财务报表等资料不完善、客户分散等先天不足，为商业银行大力发展小微信贷业务带来了不小的障碍，面对海量的市场需求，商业银行往往裹足不前。如何有效
讲师：姚澜咨询电话：010-82593357下载需求表
《普惠金融信贷业务破局与创新（产品经理篇）》课程大纲【课程背景】随着国家将大力发展普惠金融纳入提振实体经济信心的战略计划，普惠金融信贷业务日益成为商业银行业务转型的重要角色担当。然而，小微企业生命周期跃动性强、风险信息不对称、财务报表等资料不完善、客户分散等先天不足，为商业银行大力发展小微信贷业务带来了不小的障碍，面对海量的市场需求，商业银行往往裹足不前。如
讲师：姚澜咨询电话：010-82593357下载需求表
《商业银行小微金融产品设计解析》课程大纲【课程背景】随着银行业零售信贷转型步伐的加快，小微贷款业务日益成为商业银行业务转型的重要角色担当。然而，小微企业生命周期跃动性强、风险信息不对称、财务报表等资料不完善、对市场环境耐受性弱等先天不足，为商业银行大力发展小微信贷业务带来了不小的障碍。如何在有效防范信贷风险的前提下不断提升本机构小微贷业务的批量获客能力？如何
讲师：姚澜咨询电话：010-82593357下载需求表
《党建共创环境下普惠金融信贷营销与风险管理》课程大纲【课程背景】随着“党建共创金融普惠”行动在湖南省农信系统的不断深入，普惠金融信贷业务日益成为银行业务转型的重要角色担当，成为全面建成小康社会的有力推手。然而，小微企业生命周期跃动性强、风险信息不对称、财务报表等资料不完善、客户分散等先天不足，为商业银行大力发展小微信贷业务带来了不小的障碍，面对海量的市场需求
讲师：姚澜咨询电话：010-82593357下载需求表
《普惠金融信贷营销与风险管理》（2天） 课时：12H
《普惠金融信贷营销与风险管理》课程大纲【课程背景】小微企业生命周期跃动性强、风险信息不对称、财务报表等资料不完善、客户分散等先天不足，为商业银行大力发展小微信贷业务带来了不小的障碍，面对海量的市场需求，商业银行往往裹足不前。如何有效防范信贷风险、提升获客能力，在确保信贷资产质量的前提下不断提高小微信贷客户的综合贡献度，无疑是商业银行小微信贷业务发展之亟待解决
讲师：姚澜咨询电话：010-82593357下载需求表
《普惠金融信贷营销综合能力提升》（2天） 课时：12H
《普惠金融信贷营销与风险管理》课程大纲【课程背景】小微企业生命周期跃动性强、风险信息不对称、财务报表等资料不完善、客户分散等先天不足，为商业银行大力发展小微信贷业务带来了不小的障碍，面对海量的市场需求，商业银行往往裹足不前。如何有效防范信贷风险、提升获客能力，在确保信贷资产质量的前提下不断提高小微信贷客户的综合贡献度，无疑是商业银行小微信贷业务发展之亟待解决
