金融资本课程体系
对公业务转型与专精特新金融服务 课时：3H
对公业务转型与专精特新金融服务—从理论到落地汤老师课程对象:部门：商业银行授信部门、风险管理部门、公司业务部门等人员：分、支行高管、相关部门负责人和员工、客户经理等课程背景:去年至今，国际国内形势变化多端，尤其是二十大后疫情政策的调控、房地产业的定位转变、民营经济的重提重视......，诸多政策目不暇接，尤其是对实体制造业的大力扶持，需要商业银行掌握这些重大
讲师：汤培之咨询电话：010-82593357下载需求表
基于风控的金融服务方案中财务与非财务分析（1天） 课时：12H
基于风控的金融服务方案中财务与非财务分析—从理论到落地汤老师课程对象部门：商业银行公司业务部门、授信管理部门、支行等人员：商业银行对公客户经理、授信管理人员、支行营销人员课程背景当前中国面临百年未有之大变局下，国家实体经济政策和实体企业融资方式均呈现出与以往明显不同的趋势，银行面对更多轻资产及外贸型的企业，依靠传统信贷的经营和盈利模式面临较大的挑战，迫切需要
讲师：汤培之咨询电话：010-82593357下载需求表
境外金融资产管理和美元保单1.投资管理与资产管理1.1投资管理仅针对目前的资金进行管理1.2资产管理是针对所有资产的期限与现金流的管理1.3如何做好资产管理？谁优先？谁排序靠后2.有钱人究竟要什么2.1有钱人的思考逻辑vs理财经理的思考逻辑2.2为何有钱人的钱多数都在存款？3.中国人投资缺什么3.1中国人的资产配置问题出在哪里？3.2中国人投资三大缺陷4.为
讲师：黄柏咨询电话：010-82593357下载需求表
銀行新入職理財經理金融工具知識應用與產品分析專題培訓 课时：18H
課程名稱:銀行新入職理財經理金融工具知識應用與產品分析專題培訓課程簡介:針對新入職理財經理講授目前市場上主流的金融工具相關知識,包含股票,債券等基礎工具,期貨和期權衍生工具,以及依附這些工具所架構出的金融產品:基金,固定收益投資,結構性存款…等應用及分析技巧.透過對於市場基本面和技術面的分析能力,提供專業的銷售服務給客戶.課程時數:三天18小時Part1:金
讲师：关泽仁咨询电话：010-82593357下载需求表
銀行金融产品营销实务课程(三天版) 课时：18H
金融产品营销实务课程1、客户经理金融产品销售能力提升A.客群经营能力i.存量客户分层分群ii.客户需求识别与创造（不同层级客户金融需求分析）iii.提供客户有效解决方案（不同层级客户金融需求解决方案）B.客户多元产品营销能力i.从客户需求中快速发展单一产品销售ii.单一产品到投资组合销售iii.投资组合进阶资产配置能力案例分享:现阶段银行理财产品销售过于集中
讲师：关泽仁咨询电话：010-82593357下载需求表
私银客户新兴金融产品运用及全球税务议题1.私募产品及并购工具解析与应用1.阳光私募2.私募股权投资3.并购基金4.特殊投资型态的比较与产品主要销售重点2.多重套利需求操作模式1.低风险金融资产杠杆2.外率避险操作3.保单融资套利模式4.结合相关产品工具与销售3.衍生性工具于私银产品运用1.卖出选择权的收益提升selloptionyieldenhancemen
讲师：关泽仁咨询电话：010-82593357下载需求表
理財經理金融產品銷售與高淨值客戶識別與關係維護專題培訓Day1:客戶經理素質能力與產品銷售客戶經理的能力提升客群經營能力存量客戶分層分群客戶需求識別與創造提供客戶有效解決方案客戶多元產品營銷能力從客戶需求中快速發展單一產品銷售單一產品到投資組合銷售投資組合進階資產配置能力案例分享:現階段銀行理財產品銷售過於集中的解決方案客戶財富管理需求分析財富投資需求解決方
讲师：关泽仁咨询电话：010-82593357下载需求表
零售客戶經理與社區支行主管客戶關係維護與金融產品營銷專題培訓聚焦銀行客戶主要產品需求綜合銀行解決方案–服務類工具強化,客戶體驗增加投資解決方案解決投資期限過短的問題理財產品銷售主軸下,沒有黏性,無法凸顯銀行間差異性風險屬性配置不均衡,客戶承擔風險不匹配的解決模式生命週期解決方案由單一產品到投資組合至資產配置的過程多元資產與客戶需求結合解決客戶生命週期的財務規
讲师：关泽仁咨询电话：010-82593357下载需求表
理财经理金融产品销售与高净值客户识别与关系维护专题培训Day1:客户经理素质能力与产品销售客户经理的能力提升客群经营能力存量客户分层分群客户需求识别与创造提供客户有效解决方案客户多元产品营销能力从客户需求中快速发展单一产品销售单一产品到投资组合销售投资组合进阶资产配置能力案例分享:现阶段银行理财产品销售过于集中的解决方案客户财富管理需求分析财富投资需求解决方
讲师：关泽仁咨询电话：010-82593357下载需求表
高端客户金融产品与非金融服务综合获客营销课程纲要：2020年开门红营销战略性思考零售银行经营型态的改变因应客户接触管道的改变高度竞争与非银化趋势的改变金融科技化与智能化下的客户经营模式聚焦于客户需求转换的开门红营销趋势非金融服务的多元策略带动存款及金融产品营销单一产品营销转换为理财规划式的组合产品个人需求转换到家庭需求的营销层次2020年旺季营销能力提升方向
讲师：关泽仁咨询电话：010-82593357下载需求表
金融产品分析与营销能力提升专题培训 (进阶) (三天版) 课时：18H
金融产品分析与营销能力提升专题培训(进阶)课程纲要：第一部分：金融产品资产配置方法与资产配置进阶修练资产配置的意义及重要性不同客群的资产配置模式:标准普尔家庭资产配置法财富管理金三角的配置模式差异化客群金三角配置法则风险差异的配置生命周期上的差异结果目标和风险导向资产配置的流程资产配置的执行方法说明资产配置八大关键重点案例分享:高端客户的金融资产配置规划实例
讲师：关泽仁咨询电话：010-82593357下载需求表
金融投資工具分析实务（1天） 课时：6H
ECF专业架构系列-金融产品分析实务课程时数:6小时课程简介:特别为银行主力销售的产品设计的专业分析课程,以股票,黄金,债券,石油,外汇等主要金融工具为着眼点,从基本面,技术面,和宏观经济指标等角度说明分析的方法,并结合实际案例和营销方式来达到提升专业能力目的适合对象:私银顾问,贵宾理财经理,产品经理课程大纲:1.现阶段全球宏观经济与主流金融投资工具分析(1
讲师：关泽仁咨询电话：010-82593357下载需求表
后资管新规时代高净值客户金融产品销售实务课程 课时：12H
后资管新规时代高净值客户金融产品销售实务课程(2天)客户经理金融产品销售能力提升客群经营能力存量客户分层分群客户需求识别与创造提供客户有效解决方案客户多元产品营销能力从客户需求中快速发展单一产品销售单一产品到投资组合销售投资组合进阶资产配置能力案例分享:现阶段银行理财产品销售过于集中的解决方案高净值客户资产配置（1）客户金融资产配置需求核心(主要客户金融资产
讲师：关泽仁咨询电话：010-82593357下载需求表
個人財務規劃與金融套餐方案設計實務課程課程簡介:以專業職位角度,如內訓師,財富顧問,探討講授有關銀行高端客戶的個人財務規劃與金融套餐設計的實務內容,從客戶群體切入不同財務需求的規劃模式,搭配資產配置與投資組合的執行方式,進行有關財務規劃,並且針對不同客群與風險屬性介紹不同的金融套餐設計思路,透過演練學習如何建立相關金融工具套餐組合.適合對象:負責客戶理財規劃
讲师：关泽仁咨询电话：010-82593357下载需求表
課程名稱:高淨值客戶金融產品營銷實務課程課程大綱:1.客戶經理金融產品銷售能力提升A.客群經營能力i.存量客戶分層分群ii.客戶需求識別與創造iii.提供客戶有效解決方案B.客戶多元產品營銷能力i.從客戶需求中快速發展單一產品銷售ii.單一產品到投資組合銷售iii.投資組合進階資產配置能力案例分享:現階段銀行理財產品銷售過於集中的解決方案2.資產管理延伸工具
