金融资本课程体系
理财经理金融产品销售与高净值客户识别与关系维护专题培训Day1:客户经理素质能力与产品销售客户经理的能力提升客群经营能力存量客户分层分群客户需求识别与创造提供客户有效解决方案客户多元产品营销能力从客户需求中快速发展单一产品销售单一产品到投资组合销售投资组合进阶资产配置能力案例分享:现阶段银行理财产品销售过于集中的解决方案客户财富管理需求分析财富投资需求解决方
讲师：关泽仁 咨询电话：010-82593357 下载需求表
高端客户金融产品与非金融服务综合获客营销课程纲要：2020年开门红营销战略性思考零售银行经营型态的改变因应客户接触管道的改变高度竞争与非银化趋势的改变金融科技化与智能化下的客户经营模式聚焦于客户需求转换的开门红营销趋势非金融服务的多元策略带动存款及金融产品营销单一产品营销转换为理财规划式的组合产品个人需求转换到家庭需求的营销层次2020年旺季营销能力提升方向
讲师：关泽仁 咨询电话：010-82593357 下载需求表
金融产品分析与营销能力提升专题培训 (进阶) (三天版) 课时：18H
金融产品分析与营销能力提升专题培训(进阶)课程纲要：第一部分：金融产品资产配置方法与资产配置进阶修练资产配置的意义及重要性不同客群的资产配置模式:标准普尔家庭资产配置法财富管理金三角的配置模式差异化客群金三角配置法则风险差异的配置生命周期上的差异结果目标和风险导向资产配置的流程资产配置的执行方法说明资产配置八大关键重点案例分享:高端客户的金融资产配置规划实例
讲师：关泽仁 咨询电话：010-82593357 下载需求表
金融投資工具分析实务（1天） 课时：6H
ECF专业架构系列-金融产品分析实务课程时数:6小时课程简介:特别为银行主力销售的产品设计的专业分析课程,以股票,黄金,债券,石油,外汇等主要金融工具为着眼点,从基本面,技术面,和宏观经济指标等角度说明分析的方法,并结合实际案例和营销方式来达到提升专业能力目的适合对象:私银顾问,贵宾理财经理,产品经理课程大纲:1.现阶段全球宏观经济与主流金融投资工具分析(1
讲师：关泽仁 咨询电话：010-82593357 下载需求表
后资管新规时代高净值客户金融产品销售实务课程 课时：12H
后资管新规时代高净值客户金融产品销售实务课程(2天)客户经理金融产品销售能力提升客群经营能力存量客户分层分群客户需求识别与创造提供客户有效解决方案客户多元产品营销能力从客户需求中快速发展单一产品销售单一产品到投资组合销售投资组合进阶资产配置能力案例分享:现阶段银行理财产品销售过于集中的解决方案高净值客户资产配置（1）客户金融资产配置需求核心(主要客户金融资产
讲师：关泽仁 咨询电话：010-82593357 下载需求表
個人財務規劃與金融套餐方案設計實務課程課程簡介:以專業職位角度,如內訓師,財富顧問,探討講授有關銀行高端客戶的個人財務規劃與金融套餐設計的實務內容,從客戶群體切入不同財務需求的規劃模式,搭配資產配置與投資組合的執行方式,進行有關財務規劃,並且針對不同客群與風險屬性介紹不同的金融套餐設計思路,透過演練學習如何建立相關金融工具套餐組合.適合對象:負責客戶理財規劃
讲师：关泽仁 咨询电话：010-82593357 下载需求表
課程名稱:高淨值客戶金融產品營銷實務課程課程大綱:1.客戶經理金融產品銷售能力提升A.客群經營能力i.存量客戶分層分群ii.客戶需求識別與創造iii.提供客戶有效解決方案B.客戶多元產品營銷能力i.從客戶需求中快速發展單一產品銷售ii.單一產品到投資組合銷售iii.投資組合進階資產配置能力案例分享:現階段銀行理財產品銷售過於集中的解決方案2.資產管理延伸工具
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2019当前经济情势下金融产品分析与营销能力提升专题培训(三天版)（一）2019全球经济情势分析与解读 A.全球总体经济分析概述国际经济情势重点观察全球经济成长分化下的热点分析美国景缩货币政策下的股汇债市走势分析B.中美贸易战下的中国经济情势观察中美贸易冲突背景因素贸易战于中国经济影响分析中美贸易战的后续发展情
讲师：关泽仁 咨询电话：010-82593357 下载需求表
私人银行金融商品销售技巧实务课程 课时：6H
课程名称:私人银行金融商品销售技巧实务课程课程时长:6小时从客户需求出发的产品销售框架与实务做法从KYC到SPIN的需求挖掘方式如何发掘客户痛点及提供解决方案对抗通胀与收益增强模式长期资产增值与理财规划模式短期投资机会掌握获取额外报酬财务风险规避与资产传承模式针对客群分类开展客户产品销售过程企业主客群富裕家庭主妇客群退休富裕人士企业二代与新富族群案例演练:学
讲师：关泽仁 咨询电话：010-82593357 下载需求表
保险产说会金融政策大转向时代的理财之道课纲时间培训内容培训成果单元一.19大会议之后影响客户的金融政策人民币“超发”引发了什么样的现象？金融新政对理财产品有什么影响？中小银行理财产品面临什么风险史上最严楼市调控:“五限”时代来临买房需要什么样的涨幅才划算？房产税法已列入5年立法规划税收减少企业间接税，增加个人直接税CRS推出，个人账户全世界范围内监察开始遗产
讲师：方瀚德 咨询电话：010-82593357 下载需求表
《零售金融发展新模式下财富管理实战》 课时：12H
零售金融发展新模式下财富管理实战课程背景：随着金融科技的不断进步，电子银行渠道发展突飞猛进，理财经理与客户面访营销逐渐减少。如何快速有效地提升理财经理营销技能显得十分重要了。银行业的竞争终究是人才的竞争，理财经理作为银行理财服务的一面镜子，在进行有效客户关系管理中，挖掘客户潜力，主动开展产品营销尤为关键。如何通过客户关系管理实现资产配置成为工作的重要环节。但
讲师：谢林峰 咨询电话：010-82593357 下载需求表
《客群经营管理与金融产品顾问式营销策略》 课时：6H
客群经营管理与金融产品顾问式营销策略课程背景：作为银行客户经理——如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务不足之处如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产如何高效识别客户投资心态、快速拉近与客户的距离课程目标：1、提升客户经理金融服务意识，满足客户需求;2、撬动客户潜在需要，并实现金融产品高效推广营销的现实需要;3、把理财产品融入客户的需求，达到产品营销
讲师：谢林峰 咨询电话：010-82593357 下载需求表
《基于细分金融客户价值的多元化营销》 课时：12H
课程主要内容：《基于细分金融客户价值的多元化营销》主讲：吕行6-12课时授课对象：分行产品经理、支行零售行长、理财经理、客户经理等岗位授课方式：营销策略及技巧讲解+工具介绍+图表演示+案例分析，互动式教学。课程大纲/要点：零售银行客户的分层营销策略与客群划分1、基于客户生命周期理念盘点客户分层情况1)客户经营的目的与重要性2)客户经营的计划制定及维护流程3)
讲师：周然 咨询电话：010-82593357 下载需求表
《客户需求挖掘与金融服务方案设计》【课程背景】新资管时代，商业银行盈利压力剧增，任务指标不断增加；监管机构风暴来袭，防范风险成为主流计调；理财产品不再刚兑，收益出现下滑趋势。而作为经营主体的商业银行都在逐步开始以资产配置为主流的财富管理转型。通过课程学习，让学员掌握一套简单、快速、有针对性的营销方法，帮助学员解决下面三个核心问题。如何有效挖掘客户的需求如何才
讲师：杨阳 咨询电话：010-82593357 下载需求表
个人财务规划与金融套餐方案设计实务课程纲要：一、顶尖零售银行的资产配置理念1.1资产配置的概念1.2不做资产配置与不同比例配置的结果1.3资产配置的真实作用资产配置可以用来控制本金的损失资产配置可以有效控制资产的波动二、资产配置专业知识（一）国内资产配置情况【头脑风暴】资产配置对理财经理有哪些好处【头脑风暴】资产配置对客户有哪些好处【头脑风暴】为何理财
