《智慧理财全攻略》

  培训讲师:宋柏允

讲师背景:
宋柏允老师——独立宏观经济研究者、宏观经济解读专家Ø独立宏观经济研究者Ø曾任A股创优股份(831259)研发副总裁Ø曾任美地东方投资咨询宏观及行业研究员Ø曾任东方华尔金融咨询首席研究员Ø曾任华尔金服网络科技宏观策略分析师宋老师曾以宏观经济研 详细>>

宋柏允
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《智慧理财全攻略》详细内容

《智慧理财全攻略》

《智慧理财全攻略》
时间长度:1小时—1.5小时
面授对象:银行、证券、基金、保险等金融从业人员
课程收益:
体验科学理财:通过对您自己客户的家庭的现金、购房、子女教育、退休养老,明确
理财的需求,将需求与保险、基金等理财产品对接。
课程大纲:
一、盲目理财落陷阱,科学理财知多少;
1、泛亚有色;
2、e租宝;
3、盲目理财的危险;

二、家中现金不必多,银行储蓄余额宝;
1、银行储蓄;
2、货币基金;
3、流动性比率建议;

三、购房陷阱二三事,五证两书本息贷;
1、购房定位;
2、购房契税;
3、五证两书;
4、等额本息与等额本金对比;
3、商业养老保险;
四、大学费用轻松供,高等教育趋势在;
1、高等教育大势所趋;
2、教育费用连年上涨;
3、保险理财减轻负担;

五、社保不足退休延,未来靠谁来养老;
1、养老形势;
2、社保严重不足;

 

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