冯颖老师的内训课程
理财经理资产配置能力及销售技能提升课程背景：中国财富管理市场起步时间不长，受到市场发展阶段和客户财富管理观念的限制，主流机构主要采用的仍是产品驱动的销售模式。随着资管新规的落地，基金销售逐步成为银行一线工作人员的重要工作。在这一过程中，很多客户投资屡屡出现亏损，而理财经理也难以帮助客户获取持续稳定的收益，面对着剧烈的市场波动，理财经理也面临着巨大压力和挑战。随着家庭的财富水平的不断提升，客户的财富管理需求越来越多元化，有效的资产配置策略能够帮助客户按照自身的风险偏好和投资风格优化投资组合，降低组合风险，减少黑天鹅、灰犀牛对于客户投资回报的影响，并最大化提升基于特定风险偏好的投资收益。本课程通过
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私募股权投资基金的“募、投、管、退、销”策略课程背景：私募股权投资（PrivateEquity）发端于第二次世界大战后的美国，20世纪80年代开始进入快速发展期。1986年中国第一家本土私募股权投资公司诞生，1992年外资风险投资机构开始进入中国。历经三十余年的发展，作为我国多层次资本市场的有机组成部分,私募股权投资已成为直达实体经济的重要融资渠道，是实体经济转型升级的关键推动力量。党的十九大报告指出：“深化金融体制改革，增强金融服务实体经济能力，提高直接融资比重，促进多层次资本市场健康发展。”第五次全国金融工作会议提出金融工作的三大任务是服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革，强调要把发展
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新零售下的高净值客户的资产配置三大能力提升课程背景：国内经济增速放缓、高净值客户对财富的安全与保障、金融资产配置意识日趋提升，对金融机构的多元化服务需求和产品的选择不断增加。面对巨大的市场竞争，我们的一线人员需要能够有意识地提高个人专业度，与客户加速建立信任关系，并深度挖掘客户的财富需求，对客户的需求和痛点所在了如指掌，在接洽过程中快速找到切入点，进而分析并匹配相应的解决方案，促成产品成交从而提升绩效。本课程通过对资产配置理念的梳理、流程的掌握、话术的提炼、比例的设计、工具的运用，全面提升一线人员的资产配置能力；在保证高净值客户利益的前提下，实现业绩可持续发展的正向循环模式。课程目标● 通过对
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新形势下的基金营销技能提升课程背景：各家银行代销基金如火如荼，同一只基金在不同银行销售，理财经理如何让客户在自家银行去购买？客户在银行咨询基金后，然后转头就在天天基金网、支付宝、微信上买基金，怎么说服客户在银行里选基金？跟客户推荐基金的时候这只基金好好的，为什么买完就跌？跟客户讲解基金的时候专业十足，客户就是不接受怎么办？客户亏损的时候跟客户百般解释，客户就是不理解怎么办？通过本次课程学习，夯实基金营销各个阶段的专业素养，让理财经理并能够熟练掌握并运用于实际工作中，促进基金销售业绩。课程收益：● 引导客户树立风险管理理念，了解家庭资产配置需求● 掌握基金产品营销切入话术，基金跟踪营销方法，掌握
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传家有道——家族信托的营销技能锻造课程背景：改革开放三十多年，我国经济发展呈现出高速增长，对私有财富创造的开明与包容，见证了高净值客户财富的积累。在社会不断变化发展下，2021年1月1日颁布实施的《民法典》对婚姻家庭制度、继承制度修改了很多规定，并增加了若干新的重要规定，对中国高净值客户的财富管理提出了新的挑战。家族信托在海外作为成熟的财富传承和保护的重要工具，已经有数百年的发展历史。在国内，家族信托越来越受到高净值人士重视，那么家族信托是如何保护我们的财富呢？本课程主在了解国内家族信托的发展及家族信托的基本架构，为高净值客户的资产保值及传承方面做出规划。课程收益：● 了解海内外家族信托的历史
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基金从业资格考试快速通关课程背景：我国基金行业兴起时间较晚，但近年来基金行业的发展十分迅速，行业存在大量的就业缺口，基金从业资格证书是进入基金行业的门槛，基金从业人员具备基金从业资格的门槛才能被基金公司和金融机构聘用。在基金从业人员资格考试的备考学习中，会涉及很多基金、股票、债券方面的专业知识，对于很多零基础备考基金从业人员资格考试的考生来说，相关概念晦涩难懂，学习起来是比较困难的。基金从业资格考试每年有多次考试机会，这就导致很多小伙伴们不太重视，但平时学业和工作都比较忙，时间才是最大的成本。本次课程通过旨在提升学习效率，重点掌握原则，使大家在繁忙的工作中，能够短期取得资格证书，具备从业必须的