吴迪老师的内训课程
个人客户经理实战营销与客户管理一、客户经理角色定位1. 销售人员的决心你愿意做销售吗？作为销售的SMART目标。游戏：我们还能赚多少钱？2. 正确的角色定位你是客户的顾问，为客户提供他所需要的专业服务(别人做不到的才珍贵) 你是银行的代言人，不是客户的传声筒 你为客户创造价值，客户通过持续购买、推荐购买回报银行3. 客户经理营销三阶段营销自己 营销银行 营销产品与服务 实践研讨：如何营销自己二、营销准备1. 客户认知： 马斯洛需求理论与客户投资心里基本需求 增值需求 价值需求 实践研讨：你有哪些优质的个人客户主导需求是什么 2. 客户经理的三座大山三座大山如何破解三座大山3. 营销
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个人理财与方案设计培训对象:银行或证券、保险业的理财经理、客户经理课程大纲:第一单元：理财、理财师、理财操作的价值与意义1.理财——服务再定位，为什么需要理财服务？2.理财师的定位3.对行业及个人的意义与价值4.大格局的思考5.讨论思考——理财与本职工作的联系与促进第二单元：理财六大流程之客户开发与信息收集1.理财客户关系开发2.客户理财性格分析3.客户的理财性格识别4.理财性格在客户开发中的应用5.理财客户信息收集6.财务与非财务信息收集7.风险承受与风险偏好8.理财目标的确认9.视频分享——《夺命金》之风险认知10.工具分享——客户
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《零售银行转型-社区化银行落地实务》2天课程背景： 中国银行业网点渠道正在加速变革，过去银行不计成本地单纯拓展物理渠道以追求规模扩张的发展模式将一去不返。伴随着科技的进步，原有的许多银行业务均可以通过互联网技术得以实现。消费者行为在这种变革中也在迅速的改变，这造成很多物理网点的“walkin”客户越来越少，而基于旧有营销模式的物理网点难面临着前所未有的发展压力。甚至，有些经济学家预言，5-8年内传统银行物理网店就可能会消失。 一边是惶恐不可测的未来，一边却是对未来积极地无限憧憬与探索，银行要转型，零售网点也要转型，网点功能的重新定位思考，促进
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《投资产品及家庭投资需求分析》一、宏观经济解读 1、宏观经济解读 2、当前宏观经济下投资热点二、不同类型家庭投资需求分析 1、理财目标 2、财务现状 3、风险偏好测定 4、投资工具三、客户资产配置 1、资产配置的目的 2、常见投资工具产品介绍、风险分析、投资时机 3、证券投资组合管理 4、当前经济形势下的投资分析 5、不同经济周期下的投资模拟练习四、客户的投资组合建议及投资心理 1、流动性资产与投资性资产的配置 2、核心组合与周边组合策略 3、资产配置的追踪调整
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《团队培训-星际迷航》沙盘模拟一、计划执行与任务分配 1、考验你计划的执行力 2、展现你在团队的个人魅力 3、如何进行有效的调整二、资源运用与管理 1、必要的信息与资料收集三、目标设定与评估 1、 目标的制定 2、目标的执行 3、目标的跟踪与反馈 4、目标的评估四、风险管理与压力处理 1、机遇、风险、资源等相关因素分析 2、如何减少风险 3、压力发生的过程和结果 4、纾解工作压力的对策 5、工作压力之管理五、团队运作与领导 1、什么是团队 2、团队共识 3、造成团队冲突与反对的行为 4、团队的
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不同家庭资产配置与投资规划一、宏观经济解读宏观经济解读当前宏观经济下投资热点二、不同类型家庭投资需求分析理财目标游戏：如何知道你真实的理财目标财务现状互动：资产负债收入支出，你真的了解吗？风险偏好测定投资工具三、客户资产配置资产配置的目的互动：资产配置核心要点不同生命周期客户资产配置重点常见投资工具产品介绍、风险分析、投资时机证券投资组合管理互动：核心资产与卫星投资方式当前经济形势下的投资分析不同经济周期下的投资模拟练习四、人生核心理财目标与实现稳妥安全现金规划风险管理无忧人生望子成龙教育策略安享晚年退休计划投投是道投资规划身后无忧遗产规划实践研讨：客户信息收集与分析演练五、投资理财产品介绍与