需求解析高效的财富传承是当下高净值客户在资产分配中一个重要的考虑点，面对众多的金融工具，哪些可以作为客户财富传承的有效方式，这些工具他们又各自有什么特征？在这当中家族信托、大额保单工具又担当了什么角色、有什么优势所在？作为金融行业客户经理需要对这些工具作一个系统全面的认识，然后再把他们合理地运用到客户的身上是一个重要的工作。为此作为银行客户经理，需要站在客户立场，为客户设计选择全面到位的财富传承方式，同时为企业家实现合理的家企风险分离，是提升家族信托、大额保单业务技能必不可少的板块。本培训课程就是从财富传承的角度出发，全面考量传承的核心意义、传承工具的区分认识、并能使学员运用家族信托、大额保单

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需求解析作为理财经理、客户经理——如何找准资本市场特征、发现上涨下跌关键信号？如何有效预防投后跟进、高效应对客户亏损处置？如何在基金出现大亏时、有效化解客户不满情绪？如何引导基金售后复盘、高效维护落实配置方案？课程目标结合宏观经济形势、资本市场最新行情与未来方向，让学员能把握基金投资上达到有的放矢的效果；提升市场分析能力，通过投资法则协助客户寻找合适的基金投资机遇；给客户合理的资产配置建议；让学员深层次认识、了解、掌握判别基金业绩的方法步骤；根据若干评估手段甄别出优质基金；引导客户重新考量资本市场投资特征，明确投资中需要把握的核心法则，持有更好心态对待市场波动。更好把握基金投资的优势。让客户经

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需求解析作为银行理财经理、客户经理——如何深入认识债券基金工具、评估选择质优债券基金？如何挖掘债基特色分辨类型、协助客户有效配置债基？如何结合最新市场行情走势、精准激发顾客购买欲望？如何掌握判别客户财务需求、转化实现客户财富目标？课程目标让学员深层次认识、了解、掌握判别债券及债券市场走势、分析方法步骤；根据若干评估手段甄别出债券基金；结合投资市场最新行情与未来方向，让学员能把握债基选择上达到有的放矢的效果；有针对性地把债基产品融入客户的需求，达到客户采购有目的，产品营销有效果，工具运用合理到位。让学员能通过异议处理的三个层面，从容面对客户提出的债券基金营销异议，高效化解矛盾点；学员收获能掌握债

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课程背景：“沙龙”一词，源自意大利文SALOTTO，是上流人士和志趣相投的人，共同举办的一种聚会形式。沙龙一般都是有主题的；参与沙龙的人一般是完成某种社交目的。沙龙已经是商业银行给金融贵宾客户提供服务升级的主要形式，同时当下的沙龙以业绩提升为目的转变为以客户服务为导向；通过各种活动形式，形成营销氛围；是提升银行品牌认知度、改善客户服务体验的重要形式；也是构建客户社群、形成群体营销心理学的应用。那如何让贵宾沙龙活动能更为顺畅、高效，就是本次课程需要达到的目的！“沉浸式”是指参与者以类似亲身感受的方式，来体会一个具体事项，以达到提前预知、提前计划的目的。作为商业银行，在考虑给金融大客户提供升级服务

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需求解析中国经济正处于转型时期，投资房产是否面临悬崖风险？投资股票是否合适时期？低风险工具无法追及通胀，高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富？是放在众多投资者与金融从业者面前的一道难关。本课程，即从解读金融基础为起点，分析判断最新的形势，探究当前重要的投资渠道现状，拓宽学员视界，并结合理财的基本原则与操作方法，合理选择投资形式，引导学员认识经济现状，高效解读经济数据，为客户指引合适的金融工具，实现客户财富增长与目标达成的追求，并实现金融从业者与客户的共赢！课程目标提升金融形式市场分析能力，通过投资法则协助客户寻找合适的证券投资机遇；结合投资市场最新行情与未来方向，让学员能把握证

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课程背景：幸福是每个人的追求，只是如何让我们辛苦赚回来的财富，实现家庭永远的幸福感？中国经济正处于转型时期，投资房产是否面临悬崖风险？投资股票是否合适时期？低风险工具无法追及通胀，高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富？是放在众多投资者面前的一道难关。本课程，即“财富保存传承”为起点，通过理论导入、案例分析，探究财富在“传承风险”板块当中，该如何的巧妙应对传承风险，特别是“共同富裕”之下传承风险的选择合适的保险金信托工具，实现高净值客户财富增长与目标达成的追求，并实现金融从业者与高净值客户的共赢！课程目标：以最新的宏观形势、时政特征为切入点，让受众深层次认知当下财富保存传承中面临

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