张戊昌    

————私人银行、高客保险与全量金融管理专家

 15年金融培训财私团队管理经验

 暨南大学经济学院金融系博士

 台湾大叶大学事业经营研究所EMBA

 台湾淡江大学土木工程研究所碩士

 财私大赢家项目研发导师

 国际金融理财师CFP持证人

 参与搭建招商银行财私运营理念

 第一财经最佳理财培训师(2018)

 AFP/CFP/CPB资格认证资深讲师

曾任：

 台中商业银行财富管理部财私部负责人

 员林农会银行保险部负责人

 美国国际集团(AIG)台湾南山人寿业务部十年区经理

 深圳某家族办公室创始人并专家顾问

 福布斯理财大赛专家评委

 第一财经理财精英赛专家评委

 担任多家金融机构银行特聘讲师

 实战经验

15年的金融培训财私管理与授课经验

足迹已遍布全国省区60个城市

累计交付1600天

学员人数超过10000人

     张戊昌老师是暨南大学经济学院金融学博士，有十多年银行与银保高端团队管理与产品营销经历，累积十几年金融机构培训管理与授课经验，曾任台中商业银行财富管理部财私部负责人，在职期间带领团队成员将私行部做到业绩第一。

     张戊昌是第一批从台湾带来先进财私运营理念的老师，目前国内财富管理的领头羊招商银行，就是张戊昌老师当年参与搭建的，在行业内经验丰富，并且经历了国内财富管理发展的全过程。

     曾任美国国际集团(AIG)台湾南山人寿业务部十年，期间带领团队获得公司各种业绩竞赛奖项与高峰会议资格，并担任多家金融机构银行理财规划营销顾问，协助多家银行、证券、保险公司及农信社组织培训客户经理、投资顾问、建立财私管理与财富管理团队。2007年开始受邀内地担任CFP（国际金融理财师）资格认证培训讲师，并担任培训中心专家顾问，十五年期间在私人银行、证券、保险、三方财富等金融产业，培训服务八十多家机构已累积1000多场丰富授课经验。

 主讲课程

    张老师课程以“全量金融”为主线，辐射到理财经理训练营、资产配置与产能提升、财富管理精细化管理与产能提升、私行业务，家族信托，保险营销等课程，张老师课程注重实战与落地性。老师既能讲保险、又能讲银行的课程，这些课题也可以课程或项目形式进行市场交付。

《财私大赢家TM》

《财私训练营™》

《银行保险与高客大单场景营销实务》

《高端客户扩户提质与增产配置提升》

《财富管理精细化管理与全量金融资产提升》

《私人银行资产配置理财大赛策划与高客营销能力提升》

《家族信托与大额保单成交绝技》

其他财富管理、银行营销领域、高客沙龙与大单陪访，相关辐射课题老师可以根据客户需求定制

  授课风格

      张戊昌老师的课程轻松愉快，强调学习的态度与动机，发挥其自身幽默风趣的特质，结合丰富的职场经验，讲演热情，控场自然，立论清晰，分享真诚，例举有趣、练习实效，氛围凝聚，享受在快乐中学习，理论与实务的结合受到愈来愈多培训机构及终端客户的欢迎。更吸引人的是他善于运用多种手法与元素于课程中，形象直观，令人轻松领悟。 

      强调课程三大目标，让自己更有钱、让自己更专业、让客户更有钱

      强调全量金融资产配置，新金融与新零售赋能新科技概念，理财子公司的建设与管理，净值化理财与权益类产品营销转型升级，从资本市场的点线面分析，到存量广度、客户深度、产品密度的立体化营销全流程。

     落实”看市场、盘客户、强配置、搭场景、建生态”五大扩户提质的提升输出

      提倡体验式培训和符合学员实操风格的授课与辅导方式；

      融合行动教练式培训技术，提供持续的辅导回训与固化：除分享理论与实践经验外，设计与实际工作落地的配套方案，并针对执行力心态障碍给予教练技术辅导。持续追踪，必要时转为咨询方案与教练方案，长期辅导； 

      采用多元成人教学方式：点评、体验式活动、案例、视频、直播、微课。

      课程案例丰富可落地，语言幽默风趣、氛围活跃，引发学员思考。

 服务客户

    中国银行(北京、吉林、内蒙古、山东、浙江、上海、江苏、福建、安徽、湖北、湖南、广东、广西、深圳、云南、四川、重庆、江西分行)

    中国工商银行(北京、吉林、山东、浙江、上海、福建、湖北、湖南、广东、广西、安徽、江西、深圳分行)

    中国农业银行(北京、辽宁、山东、浙江、四川、上海、福建、湖北、湖南、广东、广西、深圳分行)

    中国建设银行(北京、吉林、山东、河南、浙江、上海、福建、安徽、湖北、湖南、广东、广西、海南分行)

    交通银行(北京、山东、浙江、上海、广东、云南分行)

    招商银行、中信银行、浦发银行、兴业银行、华夏银行、广发银行、民生银行、光大银行、邮储银行、江苏银行、汉口银行、包商银行、齐商银行、广州银行、广州农商银行、深圳农商银行、青岛农商银行、秦皇岛农商银行、东莞农商银行、佛山农商银行、顺德农商银行、禅城农商银行、柳州银行、成都银行、国信证券、安信证券、慢钱、中国人寿、平安人寿、新华人寿、太平人寿、中意人寿、华夏人寿、光大永明人寿、友邦人寿、横琴人寿、前海人寿、富德生命保险、国富人寿、国宝人寿等等