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曾伟 16年专注于金融行业/银行保险/高客经营西安交通大学 金融学本科国家高级理财规划师(ChFP 一级)基金/保险执业资格/信托认证顾问市级理财师财富管理大赛第一名(个人)法商实践者; 税务师/特许私人财富管理师CPWM®认证中为多家国有行、股份行、花旗/渣打/星展/东亚等提供培训辅导熟悉境内、境外保险产品及家族(保险金)信托架构和实操流程熟悉高客资产配置，擅长法税维度的财富保全和传承解决方案曾任：TOP1外资保险公司广东省外资银行/战略渠道总监珠三角数个家族办公室专家顾问中型合资保险公司机构企划培训部负责人中型合资保险公司总公司高净值业务大使部分主讲课题通用营销类：《专业化营销》《TOP Sales养成系列》《冷电话热起来—唤醒你的沉睡客户》《NBSS需求导向式销售》《让顾客无法拒绝_FABE销售法》《销售逻辑_你也可以是话术高手》银行/保险类：《高手进阶——KYC与需求挖掘》《高手进阶——让成交水到渠成》《银保网点标准化经营》《期缴技能提升训练营》《保单检视训练营》《银行保险与高客经营实务》法税话题类：《高客与家族信托》《高净值人士不可忽略的税务话题》《法眼看财富—财富安全吗...详细>>
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